de Holistic Planning Eaton Vance Total Return Bond ETF EVTR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción EVTR Actividad de fondos de EVTR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.08 M	Comprar	41,019 +2,395	+6%	+USD 122 k	0.32%	71
2026 Q1	USD 1.96 M	Comprar	38,624 +18,736	+94%	+USD 965 k	0.39%	61
2025 Q4	USD 1.02 M	Comprar	+19,888	Nuevas	+USD 1.03 M	0.22%	91

Otros fondos que tienen EVTR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

PAM

Prodigy Asset Management Omaha, Nebraska AUM de USD 332 M 10.57% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en EVTR: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Eaton Vance Total Return Bond ETF (EVTR) en 6.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 122 k y elevar la posición a 41,019 acciones con un valor de USD 2.08 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #71.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en EVTR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EVTR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 41,019 acciones de Eaton Vance Total Return Bond ETF con un valor de USD 2.08 M.
Holistic Planning compró 2,395 acciones de Eaton Vance Total Return Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 122 k.
Eaton Vance Total Return Bond ETF representó 0.32% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 71.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Eaton Vance Total Return Bond ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Eaton Vance Total Return Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.