de Holistic Planning Duke Energy DUK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción DUK Actividad de fondos de DUK

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 785 k	Comprar	6,199 +1,242	+25%	+USD 157 k	0.12%	155
2026 Q1	USD 649 k	Comprar	4,957 +386	+8%	+USD 48.3 k	0.13%	150
2025 Q4	USD 536 k	Comprar	4,571 +306	+7%	+USD 37.4 k	0.11%	153
2025 Q3	USD 528 k	Comprar	4,265 +699	+20%	+USD 84.8 k	0.14%	121
2025 Q2	USD 421 k	Comprar	3,566 +1,716	+93%	+USD 202 k	0.12%	137
2025 Q1	USD 226 k	Comprar	+1,850	Nuevas	+USD 211 k	0.08%	175

Otros fondos que tienen DUK en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en DUK: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Duke Energy (DUK) en 25% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 157 k y elevar la posición a 6,199 acciones con un valor de USD 785 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en DUK en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,499 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DUK.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 6,199 acciones de Duke Energy con un valor de USD 785 k.
Holistic Planning compró 1,242 acciones de Duke Energy en T2 2026, por un monto estimado de USD 157 k.
Duke Energy representó 0.12% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 155.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Duke Energy en T1 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,499 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Duke Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.