Holistic Planning
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de Holistic Planning FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October DOCT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción DOCT Actividad de fondos de DOCT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 613 k Mantener
13,138
– – 0.1% 183
2026
Q1 		USD 571 k Vender
13,138
-802
-6% -USD 35.5 k 0.11% 164
2025
Q4 		USD 617 k Comprar
13,940
+2,163
+18% +USD 94.8 k 0.13% 142
2025
Q3 		USD 509 k Mantener
11,777
– – 0.13% 124
2025
Q2 		USD 484 k Mantener
11,777
– – 0.14% 119
2025
Q1 		USD 452 k Comprar
11,777
+50
+0.4% +USD 1.97 k 0.15% 110
2024
Q4 		USD 462 k Comprar
+11,727
Nuevas +USD 462 k 0.17% 101

Otros fondos que tienen DOCT en su cartera

Oppenheimer & Co
Oppenheimer & Co New York AUM de USD 9367 M 36.4% Rendimiento estimado a 1 año
OAJ
Ogorek Anthony Joseph Williamsville, New York AUM de USD 403 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año
RFG
REAP Financial Group Austin, Texas AUM de USD 586 M 22.63% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
WTFG
Wood Tarver Financial Group Boise, Idaho AUM de USD 424 M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año
Per Stirling Capital Management
Per Stirling Capital Management Austin, Texas AUM de USD 1053 M 22.61% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Mutual Advisors Omaha, Nebraska AUM de USD 5311 M 25.12% Rendimiento estimado a 1 año
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio AUM de USD 326 M 29.52% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
WW
Winnow Wealth Waco, Texas AUM de USD 151 M 17.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en DOCT: resumen de T2 2026

Holistic Planning mantuvo sin cambios su posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October (DOCT) en T2 2026, con 13,138 acciones por un valor de USD 613 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #183.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en DOCT en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 617 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DOCT.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 13,138 acciones de FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October con un valor de USD 613 k.
  • Holistic Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October en T2 2026.
  • FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October representó 0.1% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 183.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de Holistic Planning en FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October alcanzó su máximo de USD 617 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.