de Holistic Planning iShares Core Dividend Growth ETF DGRO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción DGRO Actividad de fondos de DGRO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.77 M	Comprar	23,410 +3,602	+18%	+USD 266 k	0.28%	86
2026 Q1	USD 1.39 M	Comprar	19,808 +115	+0.6%	+USD 8.24 k	0.28%	79
2025 Q4	USD 1.37 M	Vender	19,693 -893	-4%	-USD 61.4 k	0.29%	76
2025 Q3	USD 1.4 M	Vender	20,586 -590	-3%	-USD 39 k	0.37%	56
2025 Q2	USD 1.35 M	Comprar	21,176 +4,933	+30%	+USD 301 k	0.39%	50
2025 Q1	USD 1 M	Vender	16,243 -2,139	-12%	-USD 134 k	0.34%	57
2024 Q4	USD 1.13 M	Vender	18,382 -2,021	-10%	-USD 128 k	0.41%	48
2024 Q3	USD 1.28 M	Vender	20,403 -5,549	-21%	-USD 334 k	0.54%	41
2024 Q2	USD 1.51 M	Vender	25,952 -754	-3%	-USD 43.1 k	1.16%	25
2024 Q1	USD 1.55 M	Vender	26,706 -3,409	-11%	-USD 189 k	1.18%	25
2023 Q4	USD 1.62 M	Comprar	+30,115	Nuevas	+USD 1.53 M	1.37%	24

Otros fondos que tienen DGRO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en DGRO: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 266 k y elevar la posición a 23,410 acciones con un valor de USD 1.77 M. La posición representa 0.28% de la cartera y ocupa el puesto #86.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en DGRO en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGRO.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 23,410 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF con un valor de USD 1.77 M.
Holistic Planning compró 3,602 acciones de iShares Core Dividend Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 266 k.
iShares Core Dividend Growth ETF representó 0.28% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 86.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core Dividend Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Dividend Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.