de Holistic Planning Chevron CVX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CVX Actividad de fondos de CVX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.73 M	Comprar	10,439 +577	+6%	+USD 107 k	0.27%	88
2026 Q1	USD 2.04 M	Vender	9,862 -32	-0.3%	-USD 5.84 k	0.41%	57
2025 Q4	USD 1.51 M	Vender	9,894 -1,850	-16%	-USD 282 k	0.32%	66
2025 Q3	USD 1.82 M	Comprar	11,744 +826	+8%	+USD 128 k	0.48%	41
2025 Q2	USD 1.56 M	Comprar	10,918 +911	+9%	+USD 128 k	0.45%	43
2025 Q1	USD 1.67 M	Comprar	10,007 +1,209	+14%	+USD 189 k	0.57%	35
2024 Q4	USD 1.27 M	Comprar	8,798 +17	+0.2%	+USD 2.6 k	0.46%	43
2024 Q3	USD 1.29 M	Comprar	8,781 +1,742	+25%	+USD 259 k	0.55%	39
2024 Q2	USD 1.11 M	Mantener	7,039	–	–	0.85%	40
2024 Q1	USD 1.11 M	Vender	7,039 -21	-0.3%	-USD 3.17 k	0.85%	40
2023 Q4	USD 1.05 M	Comprar	+7,060	Nuevas	+USD 1.07 M	0.89%	39

Otros fondos que tienen CVX en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Berkshire Hathaway Omaha, Nebraska AUM de USD 299 mil M 27.55% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Holistic Planning en CVX: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Chevron (CVX) en 5.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 107 k y elevar la posición a 10,439 acciones con un valor de USD 1.73 M. La posición representa 0.27% de la cartera y ocupa el puesto #88.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CVX en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 4,142 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CVX.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 10,439 acciones de Chevron con un valor de USD 1.73 M.
Holistic Planning compró 577 acciones de Chevron en T2 2026, por un monto estimado de USD 107 k.
Chevron representó 0.27% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 88.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Chevron en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Chevron alcanzó su máximo de USD 2.04 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 4,142 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Chevron en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.