de Holistic Planning Capital Group Growth ETF CGGR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción CGGR Actividad de fondos de CGGR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 828 k	Comprar	17,548 +185	+1%	+USD 8.36 k	0.13%	148
2026 Q1	USD 698 k	Vender	17,363 -1,651	-9%	-USD 71.3 k	0.14%	140
2025 Q4	USD 846 k	Vender	19,014 -6,140	-24%	-USD 271 k	0.18%	108
2025 Q3	USD 1.1 M	Mantener	25,154	–	–	0.29%	66
2025 Q2	USD 1.02 M	Comprar	25,154 +855	+4%	+USD 31.2 k	0.29%	67
2025 Q1	USD 832 k	Vender	24,299 -455	-2%	-USD 17 k	0.28%	71
2024 Q4	USD 920 k	Vender	24,754 -2,805	-10%	-USD 103 k	0.33%	60
2024 Q3	USD 959 k	Vender	27,559 -14,832	-35%	-USD 492 k	0.41%	53
2024 Q2	USD 1.36 M	Mantener	42,391	–	–	1.04%	31
2024 Q1	USD 1.36 M	Vender	42,391 -7,125	-14%	-USD 214 k	1.04%	31
2023 Q4	USD 1.4 M	Comprar	+49,516	Nuevas	+USD 1.28 M	1.18%	29

Otros fondos que tienen CGGR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Group Private Client Services Los Angeles, California AUM de USD 7094 M 30.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en CGGR: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Capital Group Growth ETF (CGGR) en 1.1% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 8.36 k y elevar la posición a 17,548 acciones con un valor de USD 828 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en CGGR en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 654 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGGR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 17,548 acciones de Capital Group Growth ETF con un valor de USD 828 k.
Holistic Planning compró 185 acciones de Capital Group Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 8.36 k.
Capital Group Growth ETF representó 0.13% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 148.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Capital Group Growth ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Holistic Planning en Capital Group Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 654 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.