Holistic Planning
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de Holistic Planning Strive Enhanced Income Short Maturity ETF BUXX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción BUXX Actividad de fondos de BUXX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 23.3 M Comprar
1,152,858
+101,750
+10% +USD 2.06 M 3.63% 3
2026
Q1 		USD 21.3 M Comprar
1,051,108
+162,029
+18% +USD 3.29 M 4.24% 3
2025
Q4 		USD 18 M Vender
889,079
-47,841
-5% -USD 972 k 3.84% 5
2025
Q3 		USD 19 M Vender
936,920
-51,006
-5% -USD 1.04 M 4.99% 4
2025
Q2 		USD 20.1 M Comprar
987,926
+172,047
+21% +USD 3.5 M 5.75% 2
2025
Q1 		USD 16.6 M Comprar
815,879
+247,271
+43% +USD 5.03 M 5.61% 4
2024
Q4 		USD 11.5 M Comprar
568,608
+288,736
+103% +USD 5.87 M 4.18% 5
2024
Q3 		USD 5.68 M Comprar
279,872
+71,465
+34% +USD 1.45 M 2.4% 6
2024
Q2 		USD 4.21 M Mantener
208,407
– – 3.24% 5
2024
Q1 		USD 4.21 M Comprar
208,407
+51,046
+32% +USD 1.03 M 3.22% 5
2023
Q4 		USD 3.18 M Comprar
+157,361
Nuevas +USD 3.17 M 2.68% 5

Otros fondos que tienen BUXX en su cartera

Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 595 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Copia Wealth Management
Copia Wealth Management Bend, Oregon AUM de USD 166 M 22.14% Rendimiento estimado a 1 año
OxenFree Capital
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 265 M 26.01% Rendimiento estimado a 1 año
Grantvest Financial Group
Grantvest Financial Group Matawan, New Jersey AUM de USD 174 M 10.42% Rendimiento estimado a 1 año
Haven Private
Haven Private Orlando, Florida AUM de USD 263 M 21.06% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en BUXX: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) en 9.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 2.06 M y elevar la posición a 1,152,858 acciones con un valor de USD 23.3 M. La posición representa 3.63% de la cartera y ocupa el puesto #3.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en BUXX en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 66 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BUXX.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 1,152,858 acciones de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF con un valor de USD 23.3 M.
  • Holistic Planning compró 101,750 acciones de Strive Enhanced Income Short Maturity ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 2.06 M.
  • Strive Enhanced Income Short Maturity ETF representó 3.63% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Strive Enhanced Income Short Maturity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 66 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Strive Enhanced Income Short Maturity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.