de Holistic Planning FT Vest Fund of Buffer ETFs BUFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción BUFR Actividad de fondos de BUFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.23 M	Comprar	60,945 +28,689	+89%	+USD 1.03 M	0.35%	64
2026 Q1	USD 1.09 M	Comprar	32,256 +11,005	+52%	+USD 378 k	0.22%	95
2025 Q4	USD 728 k	Vender	21,251 -125	-0.6%	-USD 4.22 k	0.16%	125
2025 Q3	USD 714 k	Vender	21,376 -389	-2%	-USD 12.7 k	0.19%	95
2025 Q2	USD 692 k	Comprar	21,765 +4,834	+29%	+USD 145 k	0.2%	88
2025 Q1	USD 503 k	Comprar	16,931 +596	+4%	+USD 18.2 k	0.17%	103
2024 Q4	USD 498 k	Comprar	16,335 +5,989	+58%	+USD 182 k	0.18%	98
2024 Q3	USD 309 k	Comprar	+10,346	Nuevas	+USD 302 k	0.13%	112

Otros fondos que tienen BUFR en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en BUFR: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en FT Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) en 89% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.03 M y elevar la posición a 60,945 acciones con un valor de USD 2.23 M. La posición representa 0.35% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en BUFR en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 540 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BUFR.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 60,945 acciones de FT Vest Fund of Buffer ETFs con un valor de USD 2.23 M.
Holistic Planning compró 28,689 acciones de FT Vest Fund of Buffer ETFs en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.03 M.
FT Vest Fund of Buffer ETFs representó 0.35% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 64.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en FT Vest Fund of Buffer ETFs en T3 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 540 fondos que sigue Wall St. Rank tenían FT Vest Fund of Buffer ETFs en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.