de Holistic Planning Avantis US Small Cap Value ETF AVUV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción AVUV Actividad de fondos de AVUV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.96 M	Comprar	39,737 +3,803	+11%	+USD 454 k	0.77%	30
2026 Q1	USD 3.97 M	Comprar	35,934 +6,537	+22%	+USD 720 k	0.79%	26
2025 Q4	USD 3 M	Comprar	29,397 +15,129	+106%	+USD 1.51 M	0.64%	30
2025 Q3	USD 1.42 M	Comprar	14,268 +5,324	+60%	+USD 515 k	0.37%	54
2025 Q2	USD 815 k	Comprar	+8,944	Nuevas	+USD 771 k	0.23%	78

Otros fondos que tienen AVUV en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de USD 2629 M 41.49% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en AVUV: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) en 11% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 454 k y elevar la posición a 39,737 acciones con un valor de USD 4.96 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en AVUV en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,149 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AVUV.

Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 39,737 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF con un valor de USD 4.96 M.
Holistic Planning compró 3,803 acciones de Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 454 k.
Avantis US Small Cap Value ETF representó 0.77% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 30.
Holistic Planning reportó por primera vez una posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,149 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Avantis US Small Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.