Holistic Financial Partners
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de Holistic Financial Partners Affirm AFRM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Financial Partners Detalles de la acción AFRM Actividad de fondos de AFRM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-4,801
Cerradas -USD 220 k – 124
2026
Q1 		USD 220 k Vender
4,801
-132
-3% -USD 7.63 k 0.08% 132
2025
Q4 		USD 367 k Vender
4,933
-567
-10% -USD 40.8 k 0.13% 78
2025
Q3 		USD 402 k Comprar
5,500
+29
+0.5% +USD 2.21 k 0.16% 68
2025
Q2 		USD 378 k Mantener
5,471
– – 0.17% 70
2025
Q1 		USD 247 k Vender
5,471
-153
-3% -USD 9.06 k 0.12% 96
2024
Q4 		USD 343 k Vender
5,624
-181
-3% -USD 10.1 k 0.17% 76
2024
Q3 		USD 237 k Comprar
+5,805
Nuevas +USD 193 k 0.11% 101
2024
Q2 		– Vender
-5,786
Cerradas -USD 216 k – 121
2024
Q1 		USD 216 k Comprar
5,786
+75
+1% +USD 2.99 k 0.11% 122
2023
Q4 		USD 281 k Comprar
+5,711
Nuevas +USD 165 k 0.17% 79
2022
Q2 		– Vender
-4,781
Cerradas -USD 221 k – 94
2022
Q1 		USD 221 k Comprar
4,781
+1,485
+45% +USD 77.7 k 0.14% 98
2021
Q4 		USD 331 k Vender
3,296
-194
-6% -USD 25.6 k 0.19% 77
2021
Q3 		USD 416 k Comprar
3,490
+100
+3% +USD 7.99 k 0.26% 55
2021
Q2 		USD 228 k Comprar
+3,390
Nuevas +USD 216 k 0.14% 105

Otros fondos que tienen AFRM en su cartera

Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 824 mil M 37.44% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Baillie Gifford & Co
Baillie Gifford & Co Edinburgh, United Kingdom AUM de USD 106 mil M 2.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Financial Partners en AFRM: resumen de T2 2026

Holistic Financial Partners cerró por completo su posición en Affirm (AFRM) en T2 2026, liquidando una posición de 4,801 acciones por un valor estimado de USD 220 k.

Holistic Financial Partners reportó por primera vez una posición en AFRM en T2 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 416 k en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 668 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AFRM.

  • Holistic Financial Partners reportó que ya no tenía una posición en Affirm al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Holistic Financial Partners vendió 4,801 acciones de Affirm en T2 2026, por un valor estimado de USD 220 k.
  • Holistic Financial Partners reportó por primera vez una posición en Affirm en T2 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Holistic Financial Partners en Affirm alcanzó su máximo de USD 416 k en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 668 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Affirm en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.