HighMark Wealth Management
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de HighMark Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de HighMark Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.34 M Comprar
5,909
+167
+3% +USD 37.3 k 0.45% 34
2026
Q1 		USD 1.21 M Comprar
5,742
+6
+0.1% +USD 1.3 k 0.49% 28
2025
Q4 		USD 1.22 M Vender
5,736
-27
-0.5% -USD 5.66 k 0.5% 30
2025
Q3 		USD 1.19 M Vender
5,763
-116
-2% -USD 23.3 k 0.52% 27
2025
Q2 		USD 1.15 M Comprar
5,879
+5,658
+2,560% +USD 1.05 M 0.56% 23
2025
Q1 		USD 42.2 k Vender
221
-61
-22% -USD 11.8 k 0.02% 138
2024
Q4 		USD 53.7 k Vender
282
-7,586
-96% -USD 1.5 M 0.03% 124
2024
Q3 		USD 1.55 M Vender
7,868
-340
-4% -USD 64.6 k 0.85% 16
2024
Q2 		USD 1.49 M Comprar
8,208
+56
+0.7% +USD 10.2 k 0.9% 12
2024
Q1 		USD 1.52 M Vender
8,152
-424
-5% -USD 75.4 k 0.94% 11
2023
Q4 		USD 1.49 M Comprar
8,576
+212
+3% +USD 34.1 k 1.1% 8
2023
Q3 		USD 1.29 M Vender
8,364
-217
-3% -USD 35.1 k 1.07% 10
2023
Q2 		USD 1.39 M Vender
8,581
-53
-0.6% -USD 8.15 k 1.04% 13
2023
Q1 		USD 1.31 M Comprar
8,634
+7
+0.1% +USD 1.06 k 1.02% 14
2022
Q4 		USD 1.25 M Vender
8,627
-347
-4% -USD 49.5 k 0.95% 17
2022
Q3 		USD 1.15 M Comprar
8,974
+20
+0.2% +USD 2.83 k 0.98% 13
2022
Q2 		USD 1.23 M Comprar
8,954
+202
+2% +USD 29.8 k 0.99% 13
2022
Q1 		USD 1.36 M Comprar
8,752
+482
+6% +USD 74.2 k 0.91% 12
2021
Q4 		USD 1.3 M Comprar
8,270
+122
+1% +USD 18.6 k 0.82% 13
2021
Q3 		USD 1.18 M Comprar
8,148
+299
+4% +USD 44.6 k 0.87% 14
2021
Q2 		USD 1.16 M Comprar
7,849
+1,083
+16% +USD 160 k 0.85% 15
2021
Q1 		USD 956 k Comprar
6,766
+5,187
+328% +USD 698 k 0.76% 15
2020
Q4 		USD 202 k Comprar
+1,579
Nuevas +USD 191 k 0.17% 44

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HighMark Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

HighMark Wealth Management aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 37.3 k y elevar la posición a 5,909 acciones con un valor de USD 1.34 M. La posición representa 0.45% de la cartera y ocupa el puesto #34.

HighMark Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management tenía 5,909 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.34 M.
  • HighMark Wealth Management compró 167 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 37.3 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.45% de la cartera de HighMark Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 34.
  • HighMark Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de HighMark Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.