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de High Note Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de High Note Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 33.8 M Comprar
916,640
+12,732
+1% +USD 438 k 5.77% 3
2026
Q1 		USD 28 M Comprar
903,908
+5,661
+0.6% +USD 180 k 5.5% 3
2025
Q4 		USD 27 M Comprar
898,247
+24,013
+3% +USD 716 k 5.29% 3
2025
Q3 		USD 25.9 M Comprar
874,234
+25,147
+3% +USD 732 k 5.2% 4
2025
Q2 		USD 23.8 M Comprar
849,087
+1,791
+0.2% +USD 47.2 k 5.45% 4
2025
Q1 		USD 22.2 M Comprar
847,296
+23,604
+3% +USD 657 k 5.5% 3
2024
Q4 		USD 22.8 M Comprar
823,692
+27,198
+3% +USD 775 k 5.94% 3
2024
Q3 		USD 22.1 M Comprar
796,494
+19,710
+3% +USD 524 k 6.31% 4
2024
Q2 		USD 20.2 M Comprar
776,784
+55,443
+8% +USD 1.45 M 6.16% 4
2024
Q1 		USD 19.6 M Comprar
721,341
+241,365
+50% +USD 6.16 M 6.37% 4
2023
Q4 		USD 12.1 M Comprar
479,976
+8,883
+2% +USD 204 k 4.53% 5
2023
Q3 		USD 10.6 M Comprar
471,093
+10,776
+2% +USD 255 k 4.39% 5
2023
Q2 		USD 10.9 M Vender
460,317
-9,534
-2% -USD 215 k 4.44% 5
2023
Q1 		USD 10.6 M Comprar
469,851
+723
+0.2% +USD 16.6 k 4.38% 6
2022
Q4 		USD 10.3 M Vender
469,128
-4,380
-0.9% -USD 96 k 4.3% 4
2022
Q3 		USD 10.2 M Vender
473,508
-1,980
-0.4% -USD 44.2 k 4.09% 6
2022
Q2 		USD 9.9 M Vender
475,488
-225
-0% -USD 5.19 k 3.88% 7
2022
Q1 		USD 12 M Vender
475,713
-27,417
-5% -USD 687 k 4.24% 5
2021
Q4 		USD 13.5 M Comprar
503,130
+381
+0.1% +USD 10.2 k 4.55% 4
2021
Q3 		USD 12.8 M Comprar
502,749
+6,207
+1% +USD 162 k 4.63% 4
2021
Q2 		USD 13 M Vender
496,542
-4,164
-0.8% -USD 108 k 4.7% 4
2021
Q1 		USD 12.4 M Vender
500,706
-1,704
-0.3% -USD 41.3 k 4.83% 4
2020
Q4 		USD 11.4 M Comprar
+502,410
Nuevas +USD 10.5 M 4.85% 4

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1911 M 17.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de High Note Wealth en SCHM: resumen de T2 2026

High Note Wealth aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 438 k y elevar la posición a 916,640 acciones con un valor de USD 33.8 M. La posición representa 5.77% de la cartera y ocupa el puesto #3.

High Note Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T2 2026, High Note Wealth tenía 916,640 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 33.8 M.
  • High Note Wealth compró 12,732 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 438 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 5.77% de la cartera de High Note Wealth en T2 2026 y fue su posición número 3.
  • High Note Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,075 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de High Note Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.