Herold Advisors
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de Herold Advisors Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Herold Advisors Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 625 k Comprar
19,210
+1,829
+11% +USD 61.7 k 0.12% 161
2026
Q2 		USD 556 k Comprar
17,381
+6,484
+60% +USD 206 k 0.11% 171
2026
Q1 		USD 334 k Comprar
+10,897
Nuevas +USD 331 k 0.07% 212
2025
Q3 		– Vender
-19,854
Cerradas -USD 526 k – 303
2025
Q2 		USD 526 k Comprar
19,854
+252
+1% +USD 6.58 k 0.11% 184
2025
Q1 		USD 548 k Vender
19,602
-220
-1% -USD 6.13 k 0.12% 175
2024
Q4 		USD 542 k Comprar
19,822
+199
+1% +USD 5.66 k 0.12% 178
2024
Q3 		USD 553 k Comprar
19,623
+2,409
+14% +USD 65.6 k 0.12% 180
2024
Q2 		USD 446 k Comprar
17,214
+3,963
+30% +USD 103 k 0.1% 192
2024
Q1 		USD 356 k Comprar
13,251
+3,246
+32% +USD 83.9 k 0.09% 204
2023
Q4 		USD 254 k Comprar
+10,005
Nuevas +USD 238 k 0.07% 213
2022
Q2 		– Vender
-3,450
Cerradas -USD 90.7 k – 574
2022
Q1 		USD 90.7 k Comprar
+3,450
Nuevas +USD 90.3 k 0.03% 281
2021
Q4 		– Vender
-2,700
Cerradas -USD 66 k – 558
2021
Q3 		USD 66 k Comprar
+2,700
Nuevas +USD 68.6 k 0.03% 335

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6242 M 18.07% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Herold Advisors en SCHD: resumen de T3 2026

Herold Advisors aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 61.7 k y elevar la posición a 19,210 acciones con un valor de USD 625 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #161.

Herold Advisors reportó por primera vez una posición en SCHD en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,761 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Herold Advisors tenía 19,210 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 625 k.
  • Herold Advisors compró 1,829 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 61.7 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.12% de la cartera de Herold Advisors en T3 2026 y fue su posición número 161.
  • Herold Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,761 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Herold Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.