Heritage Trust
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de Heritage Trust S&P Global SPGI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción SPGI Actividad de fondos de SPGI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 481 k Vender
1,182
-54
-4% -USD 22.8 k 0.04% 227
2026
Q1 		USD 526 k Mantener
1,236
– – 0.05% 208
2025
Q4 		USD 646 k Vender
1,236
-12
-1% -USD 5.94 k 0.07% 190
2025
Q3 		USD 607 k Comprar
1,248
+18
+1% +USD 9.6 k 0.06% 195
2025
Q2 		USD 649 k Vender
1,230
-22
-2% -USD 11 k 0.07% 192
2025
Q1 		USD 636 k Mantener
1,252
– – 0.08% 188
2024
Q4 		USD 624 k Comprar
+1,252
Nuevas +USD 635 k 0.07% 186
2024
Q2 		USD 620 k Vender
1,390
-762
-35% -USD 327 k 0.08% 175
2024
Q1 		USD 916 k Vender
2,152
-42
-2% -USD 18.2 k 0.12% 149
2023
Q4 		USD 967 k Vender
2,194
-70
-3% -USD 27.6 k 0.14% 142
2023
Q3 		USD 827 k Vender
2,264
-454
-17% -USD 179 k 0.13% 142
2023
Q2 		USD 1.09 M Vender
2,718
-262
-9% -USD 95.7 k 0.16% 132
2023
Q1 		USD 1.03 M Vender
2,980
-146
-5% -USD 51.4 k 0.16% 126
2022
Q4 		USD 1.05 M Vender
3,126
-41
-1% -USD 13.5 k 0.17% 125
2022
Q3 		USD 967 k Comprar
3,167
+9
+0.3% +USD 3.22 k 0.17% 127
2022
Q2 		USD 1.06 M Comprar
3,158
+18
+0.6% +USD 6.42 k 0.17% 123
2022
Q1 		USD 1.29 M Comprar
3,140
+2,093
+200% +USD 852 k 0.18% 117
2021
Q4 		USD 494 k Mantener
1,047
– – 0.06% 186
2021
Q3 		USD 445 k Comprar
1,047
+21
+2% +USD 9.1 k 0.06% 188
2021
Q2 		USD 421 k Mantener
1,026
– – 0.06% 188
2021
Q1 		USD 362 k Vender
1,026
-24
-2% -USD 7.99 k 0.06% 193
2020
Q4 		USD 345 k Mantener
1,050
– – 0.06% 182
2020
Q3 		USD 379 k Mantener
1,050
– – 0.07% 165
2020
Q2 		USD 346 k Mantener
1,050
– – 0.07% 166
2020
Q1 		USD 257 k Comprar
1,050
+50
+5% +USD 13.7 k 0.06% 159
2019
Q4 		USD 273 k Vender
1,000
-1,000
-50% -USD 260 k 0.05% 169
2019
Q3 		USD 490 k Mantener
2,000
– – 0.11% 137
2019
Q2 		USD 456 k Mantener
2,000
– – 0.1% 134
2019
Q1 		USD 421 k Comprar
+2,000
Nuevas +USD 387 k 0.1% 135

Otros fondos que tienen SPGI en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
TCI Fund Management
TCI Fund Management London, United Kingdom AUM de USD 52.8 mil M 12.71% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Eagle Capital Management (New York)
Eagle Capital Management (New York) New York AUM de USD 32.7 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Norges Bank
Norges Bank Oslo, Norway AUM de USD 1 B

Posición de Heritage Trust en SPGI: resumen de T2 2026

Heritage Trust redujo su participación en S&P Global (SPGI) en 4.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.8 k, y conservó 1,182 acciones valuadas en USD 481 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #227.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en SPGI en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 2,032 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPGI.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 1,182 acciones de S&P Global con un valor de USD 481 k.
  • Heritage Trust vendió 54 acciones de S&P Global en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.8 k.
  • S&P Global representó 0.04% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 227.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en S&P Global en T1 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en S&P Global alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 2,032 fondos que sigue Wall St. Rank tenían S&P Global en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.