Heritage Trust
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de Heritage Trust iShares US Utilities ETF IDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción IDU Actividad de fondos de IDU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 293 k Mantener
2,558
– – 0.03% 276
2026
Q1 		USD 297 k Mantener
2,558
– – 0.03% 273
2025
Q4 		USD 277 k Mantener
2,558
– – 0.03% 272
2025
Q3 		USD 284 k Mantener
2,558
– – 0.03% 269
2025
Q2 		USD 267 k Mantener
2,558
– – 0.03% 272
2025
Q1 		USD 259 k Mantener
2,558
– – 0.03% 268
2024
Q4 		USD 246 k Comprar
+2,558
Nuevas +USD 258 k 0.03% 278
2024
Q2 		USD 225 k Mantener
2,558
– – 0.03% 270
2024
Q1 		USD 216 k Mantener
2,558
– – 0.03% 270
2023
Q4 		USD 204 k Comprar
+2,558
Nuevas +USD 196 k 0.03% 269
2023
Q3 		– Vender
-2,558
Cerradas -USD 209 k – 260
2023
Q2 		USD 209 k Mantener
2,558
– – 0.03% 258
2023
Q1 		USD 214 k Mantener
2,558
– – 0.03% 225
2022
Q4 		USD 221 k Mantener
2,558
– – 0.04% 224
2022
Q3 		USD 208 k Mantener
2,558
– – 0.04% 232
2022
Q2 		USD 219 k Mantener
2,558
– – 0.04% 235
2022
Q1 		USD 233 k Mantener
2,558
– – 0.03% 235
2021
Q4 		USD 226 k Mantener
2,558
– – 0.03% 233
2021
Q3 		USD 202 k Mantener
2,558
– – 0.03% 238
2021
Q2 		USD 201 k Mantener
2,558
– – 0.03% 241
2021
Q1 		USD 204 k Comprar
+2,558
Nuevas +USD 197 k 0.03% 227
2020
Q1 		– Vender
-2,558
Cerradas -USD 207 k – 184
2019
Q4 		USD 207 k Mantener
2,558
– – 0.04% 185
2019
Q3 		USD 208 k Comprar
+2,558
Nuevas +USD 199 k 0.04% 179
2019
Q2 		– Vender
-3,358
Cerradas -USD 247 k – 183
2019
Q1 		USD 247 k Comprar
3,358
+800
+31% +USD 56.4 k 0.06% 161
2018
Q4 		USD 172 k Mantener
2,558
– – 0.07% 129
2018
Q3 		USD 171 k Mantener
2,558
– – 0.06% 136
2018
Q2 		USD 169 k Mantener
2,558
– – 0.06% 131
2018
Q1 		USD 163 k Mantener
2,558
– – 0.06% 129
2017
Q4 		USD 170 k Mantener
2,558
– – 0.06% 120
2017
Q3 		USD 170 k Mantener
2,558
– – 0.06% 120
2017
Q2 		USD 166 k Comprar
+2,558
Nuevas +USD 168 k 0.06% 120

Otros fondos que tienen IDU en su cartera

Destination Wealth Management
Destination Wealth Management Walnut Creek, California AUM de USD 4283 M 19.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Steward Partners Investment Advisory
Steward Partners Investment Advisory New York AUM de USD 19.6 mil M 29.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LBMC Investment Advisors
LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en IDU: resumen de T2 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en iShares US Utilities ETF (IDU) en T2 2026, con 2,558 acciones por un valor de USD 293 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #276.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en IDU en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 297 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IDU.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 2,558 acciones de iShares US Utilities ETF con un valor de USD 293 k.
  • Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Utilities ETF en T2 2026.
  • iShares US Utilities ETF representó 0.03% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 276.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en iShares US Utilities ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en iShares US Utilities ETF alcanzó su máximo de USD 297 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Utilities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.