Heritage Trust
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de Heritage Trust Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF BSMT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción BSMT Actividad de fondos de BSMT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 452 k Comprar
19,606
+2,398
+14% +USD 55.3 k 0.04% 232
2026
Q1 		USD 396 k Comprar
17,208
+4,313
+33% +USD 100 k 0.04% 237
2025
Q4 		USD 299 k Comprar
12,895
+4,114
+47% +USD 95.1 k 0.03% 266
2025
Q3 		USD 203 k Comprar
+8,781
Nuevas +USD 201 k 0.02% 297

Otros fondos que tienen BSMT en su cartera

Hills Bank & Trust
Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM de USD 2350 M 17.18% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Atlantic Union Bankshares
Atlantic Union Bankshares Glen Allen, Virginia AUM de USD 5985 M 23.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en BSMT: resumen de T2 2026

Heritage Trust aumentó su participación en Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) en 14% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 55.3 k y elevar la posición a 19,606 acciones con un valor de USD 452 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #232.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en BSMT en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BSMT.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 19,606 acciones de Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF con un valor de USD 452 k.
  • Heritage Trust compró 2,398 acciones de Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 55.3 k.
  • Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 232.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.