Herbst Group
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de Herbst Group WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Historial de posiciones en acciones

Cartera de Herbst Group Detalles de la acción EES Actividad de fondos de EES
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q3 		– Vender
-29,806
Cerradas -USD 1.52 M – 56
2025
Q2 		USD 1.52 M Vender
29,806
-600
-2% -USD 29 k 0.91% 39
2025
Q1 		USD 1.49 M Comprar
30,406
+50
+0.2% +USD 2.63 k 1.05% 38
2024
Q4 		USD 1.64 M Vender
30,356
-1,640
-5% -USD 90 k 1.02% 42
2024
Q3 		USD 1.69 M Vender
31,996
-1,338
-4% -USD 67.8 k 1.05% 42
2024
Q2 		USD 1.57 M Vender
33,334
-960
-3% -USD 46 k 0.96% 43
2024
Q1 		USD 1.72 M Vender
34,294
-100
-0.3% -USD 4.81 k 1.06% 42
2023
Q4 		USD 1.71 M Vender
34,394
-8,000
-19% -USD 354 k 1.1% 40
2023
Q3 		USD 1.83 M Comprar
42,394
+340
+0.8% +USD 15.5 k 1.31% 33
2023
Q2 		USD 1.88 M Vender
42,054
-1,030
-2% -USD 43.9 k 1.3% 33
2023
Q1 		USD 1.86 M Vender
43,084
-155
-0.4% -USD 7.02 k 1.32% 32
2022
Q4 		USD 1.84 M Vender
43,239
-200
-0.5% -USD 8.64 k 1.49% 27
2022
Q3 		USD 1.7 M Mantener
43,439
– – 1.4% 28
2022
Q2 		USD 1.81 M Vender
43,439
-450
-1% -USD 20 k 1.43% 30
2022
Q1 		USD 2.1 M Vender
43,889
-2,745
-6% -USD 133 k 1.37% 34
2021
Q4 		USD 2.4 M Comprar
+46,634
Nuevas +USD 2.38 M 1.48% 30

Otros fondos que tienen EES en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Key Financial Inc
Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania AUM de USD 614 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año
Shore Point Advisors
Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Herbst Group en EES: resumen de T3 2025

Herbst Group cerró por completo su posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) en T3 2025, liquidando una posición de 29,806 acciones por un valor estimado de USD 1.52 M.

Herbst Group reportó por primera vez una posición en EES en T4 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.4 M en T4 2021. Al cierre de T3 2025, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EES.

  • Herbst Group reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Herbst Group vendió 29,806 acciones de WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T3 2025, por un valor estimado de USD 1.52 M.
  • Herbst Group reportó por primera vez una posición en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en T4 2021 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Herbst Group en WisdomTree US SmallCap Earnings Fund alcanzó su máximo de USD 2.4 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2025, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US SmallCap Earnings Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Herbst Group correspondiente a T3 2025, presentado el 14 nov 2025.