Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.57 M Comprar
43,748
+21,828
+100% +USD 2.31 M 0.73% 27
2026
Q2 		USD 2.33 M Vender
21,920
-10,359
-32% -USD 1.1 M 0.4% 31
2026
Q1 		USD 3.44 M Comprar
32,279
+11,436
+55% +USD 1.22 M 0.69% 26
2025
Q4 		USD 2.22 M Vender
20,843
-2,204
-10% -USD 235 k 0.47% 28
2025
Q3 		USD 2.46 M Vender
23,047
-3,529
-13% -USD 377 k 0.55% 27
2025
Q2 		USD 2.83 M Vender
26,576
-12,321
-32% -USD 1.3 M 0.7% 23
2025
Q1 		USD 4.11 M Vender
38,897
-3,367
-8% -USD 356 k 1.16% 19
2024
Q4 		USD 4.46 M Vender
42,264
-9,398
-18% -USD 993 k 1.32% 18
2024
Q3 		USD 5.49 M Vender
51,662
-7,474
-13% -USD 789 k 1.67% 15
2024
Q2 		USD 6.18 M Vender
59,136
-6,885
-10% -USD 719 k 2.14% 14
2024
Q1 		USD 6.91 M Vender
66,021
-9,462
-13% -USD 993 k 2.67% 12
2023
Q4 		USD 7.96 M Vender
75,483
-2,592
-3% -USD 270 k 3.57% 9
2023
Q3 		USD 8.03 M Vender
78,075
-11,594
-13% -USD 1.2 M 4.15% 9
2023
Q2 		USD 9.33 M Vender
89,669
-7,065
-7% -USD 735 k 4.72% 8
2023
Q1 		USD 10.1 M Comprar
96,734
+1,805
+2% +USD 188 k 5.26% 5
2022
Q4 		USD 9.9 M Vender
94,929
-4,109
-4% -USD 425 k 5.91% 4
2022
Q3 		USD 10.2 M Comprar
99,038
+6,427
+7% +USD 671 k 7.13% 3
2022
Q2 		USD 9.7 M Comprar
92,611
+12,297
+15% +USD 1.28 M 6.88% 4
2022
Q1 		USD 8.4 M Comprar
+80,314
Nuevas +USD 8.5 M 5.79% 6

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Salomon & Ludwin
Salomon & Ludwin Richmond, Virginia AUM de USD 1206 M 12.69% Rendimiento estimado a 1 año
Angeles Wealth Management
Angeles Wealth Management Santa Monica, California AUM de USD 2271 M 17.57% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en SUB: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 100% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 2.31 M y elevar la posición a 43,748 acciones con un valor de USD 4.57 M. La posición representa 0.73% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en SUB en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T3 2022. Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 43,748 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 4.57 M.
  • Helen Stephens Group compró 21,828 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 2.31 M.
  • iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.73% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 27.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Helen Stephens Group en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 10.2 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 666 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.