Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.8 M Comprar
5,429
+493
+10% +USD 172 k 0.29% 40
2026
Q2 		USD 1.62 M Vender
4,936
-47
-0.9% -USD 14.6 k 0.27% 40
2026
Q1 		USD 1.47 M Comprar
4,983
+180
+4% +USD 54.6 k 0.29% 38
2025
Q4 		USD 1.55 M Comprar
4,803
+18
+0.4% +USD 5.57 k 0.33% 35
2025
Q3 		USD 1.51 M Vender
4,785
-16
-0.3% -USD 4.76 k 0.34% 35
2025
Q2 		USD 1.39 M Comprar
4,801
+205
+4% +USD 52.3 k 0.35% 36
2025
Q1 		USD 1.13 M Comprar
4,596
+68
+2% +USD 17.3 k 0.32% 38
2024
Q4 		USD 1.09 M Comprar
4,528
+17
+0.4% +USD 3.96 k 0.32% 39
2024
Q3 		USD 951 k Vender
4,511
-129
-3% -USD 27.2 k 0.29% 46
2024
Q2 		USD 938 k Vender
4,640
-712
-13% -USD 139 k 0.32% 41
2024
Q1 		USD 1.07 M Vender
5,352
-93
-2% -USD 16.8 k 0.41% 32
2023
Q4 		USD 926 k Comprar
5,445
+3,608
+196% +USD 547 k 0.42% 36
2023
Q3 		USD 266 k Comprar
1,837
+21
+1% +USD 3.15 k 0.14% 55
2023
Q2 		USD 264 k Comprar
1,816
+20
+1% +USD 2.75 k 0.13% 55
2023
Q1 		USD 234 k Comprar
1,796
+124
+7% +USD 17 k 0.12% 64
2022
Q4 		USD 224 k Comprar
+1,672
Nuevas +USD 212 k 0.13% 65
2022
Q2 		– Vender
-1,758
Cerradas -USD 240 k – 62
2022
Q1 		USD 240 k Mantener
1,758
– – 0.17% 50
2021
Q4 		USD 278 k Comprar
+1,758
Nuevas +USD 289 k 0.22% 42

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en JPM: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 10% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 172 k y elevar la posición a 5,429 acciones con un valor de USD 1.8 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #40.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 5,429 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 1.8 M.
  • Helen Stephens Group compró 493 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un monto estimado de USD 172 k.
  • JPMorgan Chase representó 0.29% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 40.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.