Helen Stephens Group
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de Helen Stephens Group JPMorgan Municipal ETF JMUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción JMUB Actividad de fondos de JMUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.7 M Vender
246,045
-58,102
-19% -USD 2.87 M 1.87% 12
2026
Q2 		USD 15.4 M Comprar
304,147
+71,956
+31% +USD 3.62 M 2.62% 9
2026
Q1 		USD 11.6 M Vender
232,191
-123,727
-35% -USD 6.27 M 2.32% 10
2025
Q4 		USD 18 M Comprar
355,918
+34,931
+11% +USD 1.77 M 3.77% 9
2025
Q3 		USD 16.2 M Comprar
320,987
+9,572
+3% +USD 476 k 3.6% 9
2025
Q2 		USD 15.5 M Comprar
311,415
+55,924
+22% +USD 2.76 M 3.84% 9
2025
Q1 		USD 12.8 M Comprar
255,491
+5,562
+2% +USD 280 k 3.62% 9
2024
Q4 		USD 12.5 M Comprar
249,929
+52,224
+26% +USD 2.64 M 3.71% 9
2024
Q3 		USD 10.1 M Comprar
197,705
+26,221
+15% +USD 1.33 M 3.08% 9
2024
Q2 		USD 8.64 M Vender
171,484
-7,916
-4% -USD 398 k 2.99% 9
2024
Q1 		USD 9.1 M Comprar
179,400
+8,374
+5% +USD 425 k 3.51% 8
2023
Q4 		USD 8.72 M Comprar
171,026
+4,019
+2% +USD 198 k 3.91% 8
2023
Q3 		USD 8.08 M Vender
167,007
-1,222
-0.7% -USD 60.6 k 4.18% 8
2023
Q2 		USD 8.45 M Comprar
168,229
+15,029
+10% +USD 756 k 4.27% 9
2023
Q1 		USD 7.76 M Comprar
153,200
+12,503
+9% +USD 629 k 4.03% 9
2022
Q4 		USD 6.99 M Comprar
140,697
+65,972
+88% +USD 3.23 M 4.17% 8
2022
Q3 		USD 3.62 M Comprar
74,725
+10,745
+17% +USD 539 k 2.54% 13
2022
Q2 		USD 3.19 M Comprar
63,980
+56,050
+707% +USD 2.81 M 2.27% 12
2022
Q1 		USD 408 k Comprar
+7,930
Nuevas +USD 421 k 0.28% 39

Otros fondos que tienen JMUB en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
1900 Wealth Management
1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de USD 1845 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año
Bailard
Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
ABLE Financial Group
ABLE Financial Group Scottsdale, Arizona AUM de USD 640 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
CFO
Collective Family Office York, Pennsylvania AUM de USD 484 M 13.93% Rendimiento estimado a 1 año
Chesley Taft & Associates
Chesley Taft & Associates Chicago, Illinois AUM de USD 2559 M 17.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Alliance Advisory Group
Wealth Alliance Advisory Group Wichita, Kansas AUM de USD 712 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en JMUB: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group redujo su participación en JPMorgan Municipal ETF (JMUB) en 19% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.87 M, y conservó 246,045 acciones valuadas en USD 11.7 M. La posición representa 1.87% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en JMUB en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 18 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JMUB.

  • Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 246,045 acciones de JPMorgan Municipal ETF con un valor de USD 11.7 M.
  • Helen Stephens Group vendió 58,102 acciones de JPMorgan Municipal ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.87 M.
  • JPMorgan Municipal ETF representó 1.87% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Municipal ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Helen Stephens Group en JPMorgan Municipal ETF alcanzó su máximo de USD 18 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Municipal ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.