de Helen Stephens Group JPMorgan Core Plus Bond ETF JCPB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Helen Stephens Group Detalles de la acción JCPB Actividad de fondos de JCPB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 36.2 M	Vender	807,724 -44,722	-5%	-USD 2.06 M	5.77%	6
2026 Q2	USD 40 M	Comprar	852,446 +84,509	+11%	+USD 3.96 M	6.8%	5
2026 Q1	USD 36.2 M	Comprar	767,937 +61,227	+9%	+USD 2.91 M	7.21%	4
2025 Q4	USD 33.5 M	Comprar	706,710 +81,355	+13%	+USD 3.87 M	7.03%	4
2025 Q3	USD 29.7 M	Comprar	625,355 +68,013	+12%	+USD 3.2 M	6.6%	5
2025 Q2	USD 26.2 M	Comprar	557,342 +6,835	+1%	+USD 317 k	6.51%	7
2025 Q1	USD 25.9 M	Comprar	550,507 +83,917	+18%	+USD 3.9 M	7.33%	4
2024 Q4	USD 21.5 M	Comprar	466,590 +285,475	+158%	+USD 13.4 M	6.37%	6
2024 Q3	USD 8.74 M	Comprar	181,115 +24,302	+15%	+USD 1.15 M	2.65%	11
2024 Q2	USD 7.27 M	Comprar	156,813 +19,521	+14%	+USD 898 k	2.51%	12
2024 Q1	USD 6.4 M	Comprar	137,292 +54,472	+66%	+USD 2.53 M	2.47%	13
2023 Q4	USD 3.9 M	Comprar	82,820 +30,844	+59%	+USD 1.39 M	1.75%	15
2023 Q3	USD 2.32 M	Comprar	51,976 +24,980	+93%	+USD 1.14 M	1.2%	20
2023 Q2	USD 1.26 M	Comprar	26,996 +12,053	+81%	+USD 567 k	0.64%	26
2023 Q1	USD 708 k	Comprar	14,943 +3,832	+34%	+USD 180 k	0.37%	39
2022 Q4	USD 510 k	Comprar	11,111 +6,357	+134%	+USD 292 k	0.3%	43
2022 Q3	USD 218 k	Comprar	+4,754	Nuevas	+USD 228 k	0.15%	55

Otros fondos que tienen JCPB en su cartera

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Factory Mutual Insurance Waltham, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 26.8% Rendimiento estimado a 1 año

Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

OpenArc Corporate Advisory Atlanta, Georgia AUM de USD 8863 M 19.31% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Helen Stephens Group en JCPB: resumen de T3 2026

Helen Stephens Group redujo su participación en JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) en 5.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.06 M, y conservó 807,724 acciones valuadas en USD 36.2 M. La posición representa 5.77% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en JCPB en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 40 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 484 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JCPB.

Al cierre de T3 2026, Helen Stephens Group tenía 807,724 acciones de JPMorgan Core Plus Bond ETF con un valor de USD 36.2 M.
Helen Stephens Group vendió 44,722 acciones de JPMorgan Core Plus Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 2.06 M.
JPMorgan Core Plus Bond ETF representó 5.77% de la cartera de Helen Stephens Group en T3 2026 y fue su posición número 6.
Helen Stephens Group reportó por primera vez una posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Helen Stephens Group en JPMorgan Core Plus Bond ETF alcanzó su máximo de USD 40 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 484 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Core Plus Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Helen Stephens Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.