HB Wealth Management
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de HB Wealth Management JPMorgan Chase JPM Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción JPM Actividad de fondos de JPM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 93.4 M Comprar
282,468
+23,281
+9% +USD 8.14 M 0.48% 32
2026
Q2 		USD 84.8 M Comprar
259,187
+1,353
+0.5% +USD 420 k 0.48% 33
2026
Q1 		USD 75.8 M Comprar
257,834
+10,997
+4% +USD 3.34 M 0.49% 32
2025
Q4 		USD 79.5 M Comprar
246,837
+4,739
+2% +USD 1.47 M 0.51% 30
2025
Q3 		USD 76.4 M Comprar
242,098
+44,932
+23% +USD 13.4 M 0.52% 30
2025
Q2 		USD 57.2 M Vender
197,166
-21,978
-10% -USD 5.61 M 0.45% 35
2025
Q1 		USD 53.8 M Comprar
219,144
+47,905
+28% +USD 12.2 M 0.45% 36
2024
Q4 		USD 41 M Comprar
171,239
+8,324
+5% +USD 1.94 M 0.42% 29
2024
Q3 		USD 34.4 M Comprar
162,915
+2,686
+2% +USD 566 k 0.37% 32
2024
Q2 		USD 32.4 M Comprar
160,229
+9,362
+6% +USD 1.83 M 0.38% 31
2024
Q1 		USD 30.2 M Comprar
150,867
+4,482
+3% +USD 809 k 0.38% 30
2023
Q4 		USD 24.9 M Vender
146,385
-7,816
-5% -USD 1.18 M 0.36% 31
2023
Q3 		USD 22.4 M Comprar
154,201
+15,357
+11% +USD 2.3 M 0.36% 30
2023
Q2 		USD 20.2 M Comprar
138,844
+9,140
+7% +USD 1.26 M 0.32% 34
2023
Q1 		USD 16.9 M Comprar
129,704
+3,971
+3% +USD 544 k 0.29% 36
2022
Q4 		USD 16.9 M Comprar
125,733
+20,769
+20% +USD 2.63 M 0.31% 39
2022
Q3 		USD 11 M Comprar
104,964
+17,145
+20% +USD 1.97 M 0.23% 47
2022
Q2 		USD 9.9 M Comprar
87,819
+19,755
+29% +USD 2.45 M 0.2% 50
2022
Q1 		USD 9.28 M Comprar
68,064
+24,202
+55% +USD 3.57 M 0.17% 57
2021
Q4 		USD 6.95 M Comprar
+43,862
Nuevas +USD 7.2 M 0.14% 63

Otros fondos que tienen JPM en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en JPM: resumen de T3 2026

HB Wealth Management aumentó su participación en JPMorgan Chase (JPM) en 9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.14 M y elevar la posición a 282,468 acciones con un valor de USD 93.4 M. La posición representa 0.48% de la cartera y ocupa el puesto #32.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPM en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JPM.

  • Al cierre de T3 2026, HB Wealth Management tenía 282,468 acciones de JPMorgan Chase con un valor de USD 93.4 M.
  • HB Wealth Management compró 23,281 acciones de JPMorgan Chase en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.14 M.
  • JPMorgan Chase representó 0.48% de la cartera de HB Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 32.
  • HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en JPMorgan Chase en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 4,608 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Chase en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.