HB Wealth Management
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de HB Wealth Management Factset FDS Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción FDS Actividad de fondos de FDS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.78 M Comprar
7,580
+1,671
+28% +USD 460 k 0.01% 583
2026
Q2 		USD 1.36 M Comprar
5,909
+2,560
+76% +USD 588 k 0.01% 614
2026
Q1 		USD 727 k Comprar
3,349
+652
+24% +USD 152 k ﹤0.01% 805
2025
Q4 		USD 783 k Comprar
2,697
+1,838
+214% +USD 516 k 0.01% 710
2025
Q3 		USD 246 k Vender
859
-168
-16% -USD 64.2 k ﹤0.01% 1174
2025
Q2 		USD 459 k Vender
1,027
-400
-28% -USD 175 k ﹤0.01% 773
2025
Q1 		USD 649 k Comprar
1,427
+903
+172% +USD 411 k 0.01% 682
2024
Q4 		USD 252 k Comprar
+524
Nuevas +USD 249 k ﹤0.01% 878
2024
Q1 		– Vender
-423
Cerradas -USD 202 k – 858
2023
Q4 		USD 202 k Vender
423
-73
-15% -USD 32.9 k ﹤0.01% 741
2023
Q3 		USD 217 k Comprar
+496
Nuevas +USD 211 k ﹤0.01% 681

Otros fondos que tienen FDS en su cartera

Ninety One (UK)
Ninety One (UK) London, United Kingdom AUM de USD 45.5 mil M 15.2% Rendimiento estimado a 1 año
State of Michigan Retirement System
State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 32.98% Rendimiento estimado a 1 año
Vest Financial
Vest Financial Mclean, Virginia AUM de USD 9519 M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año
Everett Harris & Co
Everett Harris & Co Los Angeles, California AUM de USD 8457 M 13.48% Rendimiento estimado a 1 año
MCI
McDonald Capital Investors Orinda, California AUM de USD 1218 M 4.07% Rendimiento estimado a 1 año
Ninety One North America
Ninety One North America New York AUM de USD 2126 M 8.8% Rendimiento estimado a 1 año
Willis Investment Counsel
Willis Investment Counsel Gainesville, Georgia AUM de USD 1969 M 25.29% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina AUM de USD 403 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Moran Wealth Management
Moran Wealth Management Naples, Florida AUM de USD 3638 M 28.63% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en FDS: resumen de T3 2026

HB Wealth Management aumentó su participación en Factset (FDS) en 28% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 460 k y elevar la posición a 7,580 acciones con un valor de USD 1.78 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #583.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDS en T3 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 229 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDS.

  • Al cierre de T3 2026, HB Wealth Management tenía 7,580 acciones de Factset con un valor de USD 1.78 M.
  • HB Wealth Management compró 1,671 acciones de Factset en T3 2026, por un monto estimado de USD 460 k.
  • Factset representó 0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 583.
  • HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en Factset en T3 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 229 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Factset en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.