HB Wealth Management
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de HB Wealth Management Donaldson DCI Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción DCI Actividad de fondos de DCI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 445 k Comprar
5,118
+1,368
+36% +USD 125 k ﹤0.01% 1263
2026
Q2 		USD 337 k Comprar
3,750
+248
+7% +USD 21.3 k ﹤0.01% 1314
2026
Q1 		USD 297 k Comprar
3,502
+129
+4% +USD 12.5 k ﹤0.01% 1243
2025
Q4 		USD 299 k Comprar
3,373
+175
+5% +USD 15.2 k ﹤0.01% 1138
2025
Q3 		USD 262 k Comprar
+3,198
Nuevas +USD 241 k ﹤0.01% 1138
2023
Q3 		– Vender
-4,754
Cerradas -USD 297 k – 766
2023
Q2 		USD 297 k Comprar
4,754
+310
+7% +USD 19.4 k ﹤0.01% 549
2023
Q1 		USD 290 k Comprar
4,444
+233
+6% +USD 14.6 k 0.01% 545
2022
Q4 		USD 248 k Comprar
4,211
+40
+1% +USD 2.29 k ﹤0.01% 580
2022
Q3 		USD 204 k Comprar
+4,171
Nuevas +USD 218 k ﹤0.01% 543
2022
Q1 		– Vender
-3,690
Cerradas -USD 219 k – 598
2021
Q4 		USD 219 k Comprar
+3,690
Nuevas +USD 218 k ﹤0.01% 472

Otros fondos que tienen DCI en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 142 mil M 43.93% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Kayne Anderson Rudnick Investment Management
Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 26.8 mil M 3.69% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en DCI: resumen de T3 2026

HB Wealth Management aumentó su participación en Donaldson (DCI) en 36% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 125 k y elevar la posición a 5,118 acciones con un valor de USD 445 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1263.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DCI en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 541 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DCI.

  • Al cierre de T3 2026, HB Wealth Management tenía 5,118 acciones de Donaldson con un valor de USD 445 k.
  • HB Wealth Management compró 1,368 acciones de Donaldson en T3 2026, por un monto estimado de USD 125 k.
  • Donaldson representó ﹤0.01% de la cartera de HB Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 1263.
  • HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en Donaldson en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 541 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Donaldson en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.