de Halpern Financial iShares Russell 1000 ETF IWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IWB Actividad de fondos de IWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 206 k	Comprar	660 +86	+15%	+USD 26 k	0.05%	52
2024 Q2	USD 171 k	Mantener	574	–	–	0.05%	57
2024 Q1	USD 164 k	Mantener	574	–	–	0.05%	53
2023 Q4	USD 148 k	Comprar	574 +156	+37%	+USD 38.2 k	0.05%	57
2023 Q3	USD 98.2 k	Comprar	418 +278	+199%	+USD 68.1 k	0.03%	63
2023 Q2	USD 34.1 k	Mantener	140	–	–	0.01%	95
2023 Q1	USD 31.5 k	Vender	140 -20	-13%	-USD 4.4 k	0.01%	95
2022 Q4	USD 33.7 k	Mantener	160	–	–	0.01%	93
2022 Q3	USD 31.6 k	Mantener	160	–	–	0.01%	91
2022 Q2	USD 33.2 k	Mantener	160	–	–	0.01%	94
2022 Q1	USD 40 k	Vender	160 -100	-38%	-USD 24.7 k	0.01%	102
2021 Q4	USD 68.8 k	Comprar	+260	Nuevas	+USD 66.9 k	0.03%	71

Otros fondos que tienen IWB en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

M&T Bank Buffalo, New York AUM de USD 34.1 mil M 29.18% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IWB: resumen de T3 2024

Halpern Financial aumentó su participación en iShares Russell 1000 ETF (IWB) en 15% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 26 k y elevar la posición a 660 acciones con un valor de USD 206 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IWB en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 1,271 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWB.

Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 660 acciones de iShares Russell 1000 ETF con un valor de USD 206 k.
Halpern Financial compró 86 acciones de iShares Russell 1000 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 26 k.
iShares Russell 1000 ETF representó 0.05% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 52.
Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 1,271 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.