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de Halpern Financial iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF IJT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Halpern Financial Detalles de la acción IJT Actividad de fondos de IJT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 1.14 M Vender
8,295
-335
-4% -USD 45.2 k 0.29% 32
2024
Q2 		USD 1.11 M Vender
8,630
-39
-0.4% -USD 4.99 k 0.3% 33
2024
Q1 		USD 1.11 M Mantener
8,669
– – 0.32% 31
2023
Q4 		USD 1.05 M Mantener
8,669
– – 0.33% 31
2023
Q3 		USD 951 k Comprar
8,669
+2,125
+32% +USD 245 k 0.33% 29
2023
Q2 		USD 752 k Mantener
6,544
– – 0.26% 30
2023
Q1 		USD 719 k Mantener
6,544
– – 0.26% 27
2022
Q4 		USD 707 k Mantener
6,544
– – 0.26% 27
2022
Q3 		USD 665 k Vender
6,544
-268
-4% -USD 30.1 k 0.26% 27
2022
Q2 		USD 717 k Comprar
6,812
+268
+4% +USD 30.4 k 0.28% 29
2022
Q1 		USD 819 k Mantener
6,544
– – 0.3% 31
2021
Q4 		USD 908 k Mantener
6,544
– – 0.39% 20
2021
Q3 		USD 851 k Comprar
6,544
+959
+17% +USD 126 k 0.39% 21
2021
Q2 		USD 741 k Vender
5,585
-1,594
-22% -USD 207 k 0.35% 19
2021
Q1 		USD 921 k Vender
7,179
-3
-0% -USD 381 0.45% 17
2020
Q4 		USD 820 k Vender
7,182
-92
-1% -USD 9.38 k 0.43% 18
2020
Q3 		USD 642 k Vender
7,274
-106
-1% -USD 9.48 k 0.38% 20
2020
Q2 		USD 627 k Comprar
7,380
+4,176
+130% +USD 325 k 0.42% 17
2020
Q1 		USD 221 k Vender
3,204
-4,678
-59% -USD 413 k 0.21% 23
2019
Q4 		USD 762 k Comprar
+7,882
Nuevas +USD 728 k 0.59% 20

Otros fondos que tienen IJT en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Halpern Financial en IJT: resumen de T3 2024

Halpern Financial redujo su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) en 3.9% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.2 k, y conservó 8,295 acciones valuadas en USD 1.14 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #32.

Halpern Financial reportó por primera vez una posición en IJT en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 704 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJT.

  • Al cierre de T3 2024, Halpern Financial tenía 8,295 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF con un valor de USD 1.14 M.
  • Halpern Financial vendió 335 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 45.2 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF representó 0.29% de la cartera de Halpern Financial en T3 2024 y fue su posición número 32.
  • Halpern Financial reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 704 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Halpern Financial correspondiente a T3 2024, presentado el 4 oct 2024.