GW & Wade
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de GW & Wade Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción VIG Actividad de fondos de VIG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.65 M Vender
27,271
-2,959
-10% -USD 476 k 0.15% 113
2023
Q3 		USD 4.7 M Comprar
30,230
+275
+0.9% +USD 44.6 k 0.17% 99
2023
Q2 		USD 4.87 M Vender
29,955
-105
-0.3% -USD 16.4 k 0.18% 98
2023
Q1 		USD 4.63 M Vender
30,060
-878
-3% -USD 135 k 0.18% 101
2022
Q4 		USD 4.7 M Comprar
30,938
+3,069
+11% +USD 457 k 0.19% 96
2022
Q3 		USD 3.77 M Comprar
27,869
+969
+4% +USD 144 k 0.18% 96
2022
Q2 		USD 3.86 M Comprar
26,900
+777
+3% +USD 118 k 0.18% 97
2022
Q1 		USD 4.24 M Comprar
26,123
+160
+0.6% +USD 25.8 k 0.18% 88
2021
Q4 		USD 4.46 M Vender
25,963
-291
-1% -USD 48 k 0.19% 85
2021
Q3 		USD 4.03 M Comprar
26,254
+392
+2% +USD 62.5 k 0.19% 87
2021
Q2 		USD 4 M Comprar
25,862
+450
+2% +USD 69.1 k 0.19% 86
2021
Q1 		USD 3.74 M Comprar
25,412
+12,687
+100% +USD 1.8 M 0.2% 87
2020
Q4 		USD 1.8 M Comprar
12,725
+7,538
+145% +USD 1.02 M 0.11% 109
2020
Q3 		USD 667 k Comprar
5,187
+1,003
+24% +USD 126 k 0.05% 137
2020
Q2 		USD 490 k Vender
4,184
-85
-2% -USD 9.7 k 0.04% 151
2020
Q1 		USD 441 k Comprar
4,269
+2,582
+153% +USD 308 k 0.04% 140
2019
Q4 		USD 210 k Comprar
1,687
+1
+0.1% +USD 121 0.02% 226
2019
Q3 		USD 202 k Comprar
+1,686
Nuevas +USD 199 k 0.02% 223
2019
Q2 		– Vender
-1,994
Cerradas -USD 219 k – 242
2019
Q1 		USD 219 k Comprar
+1,994
Nuevas +USD 210 k 0.02% 210
2018
Q4 		– Vender
-2,016
Cerradas -USD 223 k – 239
2018
Q3 		USD 223 k Comprar
2,016
+3
+0.1% +USD 322 0.02% 219
2018
Q2 		USD 205 k Comprar
+2,013
Nuevas +USD 205 k 0.02% 233
2017
Q1 		– Vender
-8,858
Cerradas -USD 754 k – 251
2016
Q4 		USD 754 k Comprar
+8,858
Nuevas +USD 745 k 0.12% 102

Otros fondos que tienen VIG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en VIG: resumen de T4 2023

GW & Wade redujo su participación en Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) en 9.8% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 476 k, y conservó 27,271 acciones valuadas en USD 4.65 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #113.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en VIG en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 2,026 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VIG.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 27,271 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF con un valor de USD 4.65 M.
  • GW & Wade vendió 2,959 acciones de Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 476 k.
  • Vanguard Dividend Appreciation ETF representó 0.15% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 113.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de GW & Wade en Vanguard Dividend Appreciation ETF alcanzó su máximo de USD 4.87 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 2,026 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Dividend Appreciation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.