GW & Wade
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de GW & Wade iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 2.17 M Comprar
27,930
+1,119
+4% +USD 79.5 k 0.07% 166
2023
Q3 		USD 1.86 M Vender
26,811
-487
-2% -USD 35.5 k 0.07% 170
2023
Q2 		USD 1.99 M Vender
27,298
-898
-3% -USD 62.5 k 0.07% 164
2023
Q1 		USD 1.97 M Comprar
28,196
+25
+0.1% +USD 1.76 k 0.08% 153
2022
Q4 		USD 1.9 M Comprar
28,171
+945
+3% +USD 63.7 k 0.08% 151
2022
Q3 		USD 1.69 M Comprar
27,226
+1,357
+5% +USD 93.3 k 0.08% 142
2022
Q2 		USD 1.67 M Comprar
25,869
+10,674
+70% +USD 760 k 0.08% 152
2022
Q1 		USD 1.19 M Comprar
15,195
+640
+4% +USD 49.3 k 0.05% 175
2021
Q4 		USD 1.21 M Comprar
14,555
+901
+7% +USD 74 k 0.05% 177
2021
Q3 		USD 1.07 M Vender
13,654
-130
-0.9% -USD 10.4 k 0.05% 181
2021
Q2 		USD 1.09 M Vender
13,784
-1,658
-11% -USD 129 k 0.05% 178
2021
Q1 		USD 1.14 M Comprar
15,442
+4,286
+38% +USD 310 k 0.06% 160
2020
Q4 		USD 765 k Comprar
11,156
+5,899
+112% +USD 376 k 0.05% 163
2020
Q3 		USD 302 k Mantener
5,257
– – 0.02% 194
2020
Q2 		USD 282 k Mantener
5,257
– – 0.02% 197
2020
Q1 		USD 227 k Vender
5,257
-317
-6% -USD 17.4 k 0.02% 197
2019
Q4 		USD 332 k Comprar
5,574
+205
+4% +USD 11.8 k 0.03% 187
2019
Q3 		USD 300 k Mantener
5,369
– – 0.03% 188
2019
Q2 		USD 300 k Vender
5,369
-386
-7% -USD 21.2 k 0.03% 189
2019
Q1 		USD 311 k Vender
5,755
-293
-5% -USD 15.2 k 0.03% 183
2018
Q4 		USD 281 k Comprar
6,048
+4
+0.1% +USD 202 0.03% 183
2018
Q3 		USD 333 k Vender
6,044
-556
-8% -USD 30.5 k 0.04% 176
2018
Q2 		USD 350 k Vender
6,600
-192
-3% -USD 10.1 k 0.04% 172
2018
Q1 		USD 351 k Mantener
6,792
– – 0.04% 165
2017
Q4 		USD 353 k Comprar
6,792
+1,688
+33% +USD 85.7 k 0.04% 166
2017
Q3 		USD 252 k Vender
5,104
-100
-2% -USD 4.83 k 0.03% 205
2017
Q2 		USD 250 k Mantener
5,204
– – 0.03% 203
2017
Q1 		USD 244 k Mantener
5,204
– – 0.03% 209
2016
Q4 		USD 233 k Mantener
5,204
– – 0.04% 202
2016
Q3 		USD 227 k Mantener
5,204
– – 0.04% 202
2016
Q2 		USD 219 k Comprar
+5,204
Nuevas +USD 215 k 0.04% 208

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en IWR: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 4.2% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 79.5 k y elevar la posición a 27,930 acciones con un valor de USD 2.17 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #166.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en IWR en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,249 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 27,930 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.17 M.
  • GW & Wade compró 1,119 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 79.5 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 166.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,249 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.