GW & Wade
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de GW & Wade iShares S&P 500 Growth ETF IVW Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción IVW Actividad de fondos de IVW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 31.8 M Comprar
424,013
+10,400
+3% +USD 740 k 1.03% 26
2023
Q3 		USD 28.3 M Comprar
413,613
+4,524
+1% +USD 320 k 1.05% 22
2023
Q2 		USD 28.8 M Comprar
409,089
+2,203
+0.5% +USD 146 k 1.05% 23
2023
Q1 		USD 26 M Comprar
406,886
+9,485
+2% +USD 580 k 1% 23
2022
Q4 		USD 23.2 M Comprar
397,401
+175,985
+79% +USD 10.6 M 0.95% 30
2022
Q3 		USD 12.8 M Comprar
221,416
+41,356
+23% +USD 2.69 M 0.63% 48
2022
Q2 		USD 10.9 M Comprar
180,060
+26,359
+17% +USD 1.74 M 0.49% 61
2022
Q1 		USD 11.7 M Comprar
153,701
+1,352
+0.9% +USD 102 k 0.5% 64
2021
Q4 		USD 12.7 M Vender
152,349
-37,800
-20% -USD 3.05 M 0.55% 58
2021
Q3 		USD 14.1 M Vender
190,149
-845
-0.4% -USD 64.4 k 0.67% 51
2021
Q2 		USD 13.9 M Comprar
190,994
+2,437
+1% +USD 169 k 0.67% 53
2021
Q1 		USD 12.3 M Comprar
188,557
+107,861
+134% +USD 6.97 M 0.65% 52
2020
Q4 		USD 5.15 M Comprar
80,696
+72,824
+925% +USD 4.42 M 0.31% 69
2020
Q3 		USD 455 k Comprar
7,872
+4
+0.1% +USD 226 0.03% 161
2020
Q2 		USD 408 k Comprar
7,868
+4
+0.1% +USD 192 0.03% 164
2020
Q1 		USD 324 k Comprar
7,864
+8
+0.1% +USD 378 0.03% 164
2019
Q4 		USD 380 k Comprar
7,856
+12
+0.2% +USD 556 0.03% 174
2019
Q3 		USD 353 k Comprar
7,844
+1,576
+25% +USD 71.3 k 0.03% 170
2019
Q2 		USD 281 k Comprar
6,268
+4
+0.1% +USD 176 0.03% 194
2019
Q1 		USD 270 k Mantener
6,264
– – 0.03% 198
2018
Q4 		USD 236 k Mantener
6,264
– – 0.03% 199
2018
Q3 		USD 277 k Mantener
6,264
– – 0.03% 200
2018
Q2 		USD 255 k Mantener
6,264
– – 0.03% 208
2018
Q1 		USD 243 k Comprar
+6,264
Nuevas +USD 250 k 0.03% 205
2015
Q4 		– Vender
-9,776
Cerradas -USD 263 k – 224
2015
Q3 		USD 263 k Comprar
+9,776
Nuevas +USD 278 k 0.06% 169
2015
Q1 		– Vender
-9,260
Cerradas -USD 258 k – 248
2014
Q4 		USD 258 k Comprar
+9,260
Nuevas +USD 253 k 0.07% 113

Otros fondos que tienen IVW en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en IVW: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) en 2.5% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 740 k y elevar la posición a 424,013 acciones con un valor de USD 31.8 M. La posición representa 1.03% de la cartera y ocupa el puesto #26.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en IVW en T4 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVW.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 424,013 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF con un valor de USD 31.8 M.
  • GW & Wade compró 10,400 acciones de iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 740 k.
  • iShares S&P 500 Growth ETF representó 1.03% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 26.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Growth ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,553 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.