GW & Wade
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de GW & Wade iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción IJJ Actividad de fondos de IJJ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.68 M Comprar
41,023
+1,870
+5% +USD 192 k 0.15% 110
2023
Q3 		USD 3.95 M Comprar
39,153
+1,132
+3% +USD 121 k 0.15% 113
2023
Q2 		USD 4.07 M Comprar
38,021
+1,435
+4% +USD 146 k 0.15% 110
2023
Q1 		USD 3.76 M Comprar
36,586
+1,405
+4% +USD 150 k 0.14% 112
2022
Q4 		USD 3.55 M Comprar
35,181
+10,580
+43% +USD 1.06 M 0.15% 112
2022
Q3 		USD 2.21 M Comprar
24,601
+424
+2% +USD 42.2 k 0.11% 129
2022
Q2 		USD 2.28 M Comprar
24,177
+96
+0.4% +USD 9.8 k 0.1% 133
2022
Q1 		USD 2.64 M Vender
24,081
-174
-0.7% -USD 18.8 k 0.11% 112
2021
Q4 		USD 2.68 M Vender
24,255
-10,256
-30% -USD 1.12 M 0.12% 115
2021
Q3 		USD 3.56 M Vender
34,511
-615
-2% -USD 64.6 k 0.17% 95
2021
Q2 		USD 3.7 M Vender
35,126
-2,495
-7% -USD 266 k 0.18% 94
2021
Q1 		USD 3.84 M Comprar
37,621
+22,355
+146% +USD 2.13 M 0.2% 85
2020
Q4 		USD 1.32 M Comprar
+15,266
Nuevas +USD 1.2 M 0.08% 123

Otros fondos que tienen IJJ en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en IJJ: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) en 4.8% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 192 k y elevar la posición a 41,023 acciones con un valor de USD 4.68 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #110.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en IJJ en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 734 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJJ.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 41,023 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF con un valor de USD 4.68 M.
  • GW & Wade compró 1,870 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 192 k.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF representó 0.15% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 110.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 734 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.