GW & Wade
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de GW & Wade iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF EFAV Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción EFAV Actividad de fondos de EFAV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.15 M Comprar
16,562
+5,212
+46% +USD 345 k 0.04% 213
2023
Q3 		USD 740 k Comprar
11,350
+498
+5% +USD 33.5 k 0.03% 242
2023
Q2 		USD 733 k Comprar
+10,852
Nuevas +USD 748 k 0.03% 242
2022
Q4 		– Vender
-7,055
Cerradas -USD 402 k – 389
2022
Q3 		USD 402 k Vender
7,055
-1,962
-22% -USD 123 k 0.02% 269
2022
Q2 		USD 571 k Vender
9,017
-181
-2% -USD 12.2 k 0.03% 237
2022
Q1 		USD 664 k Vender
9,198
-245
-3% -USD 17.8 k 0.03% 219
2021
Q4 		USD 725 k Vender
9,443
-5,705
-38% -USD 435 k 0.03% 216
2021
Q3 		USD 1.14 M Comprar
15,148
+425
+3% +USD 33 k 0.05% 177
2021
Q2 		USD 1.11 M Comprar
14,723
+2,050
+16% +USD 154 k 0.05% 174
2021
Q1 		USD 925 k Comprar
12,673
+7,064
+126% +USD 518 k 0.05% 166
2020
Q4 		USD 412 k Comprar
+5,609
Nuevas +USD 395 k 0.03% 208
2019
Q1 		– Vender
-5,355
Cerradas -USD 357 k – 233
2018
Q4 		USD 357 k Comprar
5,355
+1,460
+37% +USD 100 k 0.04% 161
2018
Q3 		USD 284 k Mantener
3,895
– – 0.03% 197
2018
Q2 		USD 277 k Mantener
3,895
– – 0.03% 198
2018
Q1 		USD 287 k Comprar
+3,895
Nuevas +USD 287 k 0.03% 184

Otros fondos que tienen EFAV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2873 M 19.94% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Securian Asset Management
Securian Asset Management St Paul, Minnesota AUM de USD 2765 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en EFAV: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) en 46% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 345 k y elevar la posición a 16,562 acciones con un valor de USD 1.15 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #213.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en EFAV en T1 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 486 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFAV.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 16,562 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF con un valor de USD 1.15 M.
  • GW & Wade compró 5,212 acciones de iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 345 k.
  • iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF representó 0.04% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 213.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 486 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.