Guidance Point Advisors
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de Guidance Point Advisors iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Guidance Point Advisors Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15 M Comprar
65,724
+3,709
+6% +USD 866 k 3.14% 7
2026
Q2 		USD 14.1 M Comprar
62,015
+454
+0.7% +USD 101 k 2.98% 7
2026
Q1 		USD 13 M Vender
61,561
-85
-0.1% -USD 18.4 k 3.08% 7
2025
Q4 		USD 13.1 M Comprar
61,646
+1,163
+2% +USD 244 k 3.03% 7
2025
Q3 		USD 12.5 M Vender
60,483
-920
-1% -USD 185 k 3.01% 7
2025
Q2 		USD 12 M Vender
61,403
-390
-0.6% -USD 72.6 k 3.08% 7
2025
Q1 		USD 11.8 M Comprar
61,793
+515
+0.8% +USD 100 k 3.35% 7
2024
Q4 		USD 11.7 M Comprar
61,278
+1,620
+3% +USD 321 k 3.29% 7
2024
Q3 		USD 11.8 M Comprar
59,658
+982
+2% +USD 187 k 3.43% 7
2024
Q2 		USD 10.7 M Comprar
58,676
+5,638
+11% +USD 1.03 M 3.34% 7
2024
Q1 		USD 9.9 M Comprar
53,038
+216
+0.4% +USD 38.4 k 3.24% 7
2023
Q4 		USD 9.19 M Vender
52,822
-184
-0.3% -USD 29.6 k 3.4% 7
2023
Q3 		USD 8.16 M Comprar
53,006
+41
+0.1% +USD 6.63 k 3.32% 7
2023
Q2 		USD 8.54 M Vender
52,965
-90
-0.2% -USD 13.8 k 3.28% 7
2023
Q1 		USD 8.05 M Comprar
53,055
+1,880
+4% +USD 284 k 3.25% 7
2022
Q4 		USD 7.42 M Comprar
51,175
+824
+2% +USD 118 k 3.14% 7
2022
Q3 		USD 6.47 M Comprar
50,351
+973
+2% +USD 138 k 2.95% 7
2022
Q2 		USD 6.79 M Comprar
49,378
+2,428
+5% +USD 358 k 2.93% 7
2022
Q1 		USD 7.37 M Comprar
46,950
+2,242
+5% +USD 345 k 2.79% 7
2021
Q4 		USD 7 M Comprar
44,708
+833
+2% +USD 127 k 2.54% 9
2021
Q3 		USD 6.38 M Comprar
43,875
+3,270
+8% +USD 487 k 2.33% 9
2021
Q2 		USD 6 M Comprar
40,605
+1,187
+3% +USD 175 k 2.33% 9
2021
Q1 		USD 5.57 M Comprar
39,418
+1,102
+3% +USD 148 k 2.31% 9
2020
Q4 		USD 4.9 M Comprar
38,316
+2,831
+8% +USD 342 k 2.25% 9
2020
Q3 		USD 3.99 M Vender
35,485
-3,682
-9% -USD 417 k 2.2% 9
2020
Q2 		USD 4.24 M Comprar
39,167
+2,209
+6% +USD 234 k 2.36% 9
2020
Q1 		USD 3.56 M Vender
36,958
-8,687
-19% -USD 1.03 M 2.31% 10
2019
Q4 		USD 5.94 M Vender
45,645
-706
-2% -USD 87.8 k 2.9% 8
2019
Q3 		USD 5.52 M Comprar
46,351
+720
+2% +USD 84.5 k 3.02% 8
2019
Q2 		USD 5.32 M Vender
45,631
-391
-0.8% -USD 44.8 k 3.01% 8
2019
Q1 		USD 5.19 M Vender
46,022
-1,686
-4% -USD 185 k 3.06% 8
2018
Q4 		USD 4.82 M Comprar
+47,708
Nuevas +USD 5.22 M 3.13% 8

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
JB Capital
JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Wealth Management
Calamos Wealth Management Naperville, Illinois AUM de USD 3505 M 25.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Guidance Point Advisors en IVE: resumen de T3 2026

Guidance Point Advisors aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 866 k y elevar la posición a 65,724 acciones con un valor de USD 15 M. La posición representa 3.14% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Guidance Point Advisors reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,119 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Guidance Point Advisors tenía 65,724 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 15 M.
  • Guidance Point Advisors compró 3,709 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 866 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 3.14% de la cartera de Guidance Point Advisors en T3 2026 y fue su posición número 7.
  • Guidance Point Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,119 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Guidance Point Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.