Great Valley Advisor Group
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de Great Valley Advisor Group iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Great Valley Advisor Group Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 9.7 M Comprar
42,486
+519
+1% +USD 121 k 0.14% 144
2026
Q2 		USD 9.5 M Comprar
41,967
+2
+0% +USD 447 0.15% 143
2026
Q1 		USD 8.86 M Comprar
41,965
+401
+1% +USD 86.8 k 0.16% 134
2025
Q4 		USD 8.81 M Comprar
41,564
+302
+0.7% +USD 63.3 k 0.17% 123
2025
Q3 		USD 8.52 M Vender
41,262
-344
-0.8% -USD 69.1 k 0.17% 124
2025
Q2 		USD 8.13 M Vender
41,606
-2,280
-5% -USD 425 k 0.18% 126
2025
Q1 		USD 8.36 M Comprar
43,886
+352
+0.8% +USD 68.1 k 0.18% 130
2024
Q4 		USD 8.31 M Comprar
43,534
+528
+1% +USD 105 k 0.19% 119
2024
Q3 		USD 8.48 M Comprar
43,006
+313
+0.7% +USD 59.5 k 0.21% 119
2024
Q2 		USD 7.77 M Vender
42,693
-206
-0.5% -USD 37.5 k 0.22% 111
2024
Q1 		USD 8.01 M Vender
42,899
-2,500
-6% -USD 444 k 0.24% 101
2023
Q4 		USD 7.89 M Vender
45,399
-575
-1% -USD 92.4 k 0.28% 93
2023
Q3 		USD 7.07 M Vender
45,974
-4,286
-9% -USD 693 k 0.29% 87
2023
Q2 		USD 8.1 M Comprar
50,260
+1,236
+3% +USD 190 k 0.34% 72
2023
Q1 		USD 7.44 M Vender
49,024
-455
-0.9% -USD 68.8 k 0.35% 76
2022
Q4 		USD 7.18 M Vender
49,479
-8,854
-15% -USD 1.26 M 0.37% 64
2022
Q3 		USD 7.5 M Comprar
58,333
+5,517
+10% +USD 782 k 0.42% 56
2022
Q2 		USD 7.26 M Comprar
52,816
+31,803
+151% +USD 4.69 M 0.4% 58
2022
Q1 		USD 3.27 M Comprar
21,013
+3,995
+23% +USD 615 k 0.19% 134
2021
Q4 		USD 2.67 M Comprar
17,018
+3,044
+22% +USD 463 k 0.16% 147
2021
Q3 		USD 2.03 M Comprar
13,974
+1,183
+9% +USD 176 k 0.14% 172
2021
Q2 		USD 1.89 M Comprar
12,791
+2,341
+22% +USD 345 k 0.14% 172
2021
Q1 		USD 1.48 M Comprar
10,450
+789
+8% +USD 106 k 0.14% 157
2020
Q4 		USD 1.24 M Comprar
9,661
+244
+3% +USD 29.5 k 0.13% 163
2020
Q3 		USD 1.06 M Vender
9,417
-708
-7% -USD 80.2 k 0.13% 164
2020
Q2 		USD 1.1 M Comprar
10,125
+43
+0.4% +USD 4.56 k 0.18% 138
2020
Q1 		USD 970 k Comprar
10,082
+594
+6% +USD 70.7 k 0.26% 118
2019
Q4 		USD 1.23 M Comprar
9,488
+237
+3% +USD 29.5 k 0.27% 110
2019
Q3 		USD 1.1 M Comprar
9,251
+337
+4% +USD 39.5 k 0.27% 111
2019
Q2 		USD 1.04 M Comprar
8,914
+292
+3% +USD 33.5 k 0.26% 123
2019
Q1 		USD 972 k Comprar
+8,622
Nuevas +USD 947 k 0.31% 93

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Great Valley Advisor Group en IVE: resumen de T3 2026

Great Valley Advisor Group aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 1.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 121 k y elevar la posición a 42,486 acciones con un valor de USD 9.7 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #144.

Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en IVE en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, Great Valley Advisor Group tenía 42,486 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 9.7 M.
  • Great Valley Advisor Group compró 519 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 121 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.14% de la cartera de Great Valley Advisor Group en T3 2026 y fue su posición número 144.
  • Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Great Valley Advisor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.