Great Valley Advisor Group
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de Great Valley Advisor Group First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Great Valley Advisor Group Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 752 k Vender
15,324
-461
-3% -USD 23.8 k 0.01% 650
2026
Q2 		USD 768 k Comprar
15,785
+8,924
+130% +USD 445 k 0.01% 599
2026
Q1 		USD 349 k Vender
6,861
-12,057
-64% -USD 589 k 0.01% 778
2025
Q4 		USD 839 k Vender
18,918
-8,378
-31% -USD 365 k 0.02% 518
2025
Q3 		USD 1.18 M Vender
27,296
-11,429
-30% -USD 495 k 0.02% 442
2025
Q2 		USD 1.62 M Comprar
38,725
+173
+0.4% +USD 7.14 k 0.04% 355
2025
Q1 		USD 1.67 M Comprar
38,552
+32,277
+514% +USD 1.36 M 0.04% 344
2024
Q4 		USD 253 k Vender
6,275
-145
-2% -USD 6.09 k 0.01% 742
2024
Q3 		USD 270 k Comprar
6,420
+95
+2% +USD 3.83 k 0.01% 713
2024
Q2 		USD 240 k Vender
6,325
-158
-2% -USD 5.99 k 0.01% 700
2024
Q1 		USD 249 k Comprar
+6,483
Nuevas +USD 237 k 0.01% 646
2023
Q2 		– Vender
-5,892
Cerradas -USD 209 k – 715
2023
Q1 		USD 209 k Comprar
5,892
+386
+7% +USD 14.1 k 0.01% 645
2022
Q4 		USD 201 k Vender
5,506
-48,938
-90% -USD 1.76 M 0.01% 649
2022
Q3 		USD 1.75 M Comprar
54,444
+2,257
+4% +USD 80.6 k 0.1% 215
2022
Q2 		USD 1.84 M Comprar
+52,187
Nuevas +USD 1.95 M 0.1% 203
2019
Q1 		– Vender
-319,359
Cerradas -USD 10.8 M – 297
2018
Q4 		USD 10.8 M Comprar
+319,359
Nuevas +USD 9.27 M 4.05% 5

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Great Valley Advisor Group en FDL: resumen de T3 2026

Great Valley Advisor Group redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 2.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.8 k, y conservó 15,324 acciones valuadas en USD 752 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #650.

Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T4 2018. Al cierre de T3 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Great Valley Advisor Group tenía 15,324 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 752 k.
  • Great Valley Advisor Group vendió 461 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 23.8 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.01% de la cartera de Great Valley Advisor Group en T3 2026 y fue su posición número 650.
  • Great Valley Advisor Group reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Great Valley Advisor Group en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 10.8 M en T4 2018.
  • Al cierre de T3 2026, 458 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Great Valley Advisor Group correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.