Gratus Wealth Advisors
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de Gratus Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gratus Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.58 M Comprar
4,680
+42
+0.9% +USD 32 k 0.46% 26
2026
Q2 		USD 3.47 M Vender
4,638
-150
-3% -USD 109 k 0.44% 26
2026
Q1 		USD 3.13 M Comprar
4,788
+12
+0.3% +USD 8.19 k 0.45% 25
2025
Q4 		USD 3.27 M Comprar
4,776
+15
+0.3% +USD 10.2 k 0.45% 25
2025
Q3 		USD 3.19 M Vender
4,761
-28
-0.6% -USD 18 k 0.45% 25
2025
Q2 		USD 2.97 M Vender
4,789
-33
-0.7% -USD 18.9 k 0.45% 25
2025
Q1 		USD 2.71 M Vender
4,822
-55
-1% -USD 32.5 k 0.44% 24
2024
Q4 		USD 2.87 M Vender
4,877
-23
-0.5% -USD 13.6 k 0.46% 26
2024
Q3 		USD 2.8 M Comprar
4,900
+16
+0.3% +USD 8.9 k 0.46% 28
2024
Q2 		USD 2.7 M Vender
4,884
-12
-0.2% -USD 6.31 k 0.46% 29
2024
Q1 		USD 2.46 M Comprar
4,896
+375
+8% +USD 188 k 0.45% 30
2023
Q4 		USD 2.16 M Comprar
+4,521
Nuevas +USD 2.02 M 0.43% 33

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Squarepoint
Squarepoint New York AUM de USD 90.8 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gratus Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

Gratus Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.91% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 32 k y elevar la posición a 4,680 acciones con un valor de USD 3.58 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Gratus Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 3,431 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Gratus Wealth Advisors tenía 4,680 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 3.58 M.
  • Gratus Wealth Advisors compró 42 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 32 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.46% de la cartera de Gratus Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 26.
  • Gratus Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 3,431 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gratus Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.