de Graetz Wealth Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Graetz Wealth Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.73 M	Comprar	7,132 +1,581	+28%	+USD 368 k	1.38%	27
2026 Q1	USD 1.21 M	Vender	5,551 -1,330	-19%	-USD 297 k	1.08%	31
2025 Q4	USD 1.46 M	Comprar	+6,881	Nuevas	+USD 1.44 M	1.33%	24

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Graetz Wealth en VBR: resumen de T2 2026

Graetz Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 368 k y elevar la posición a 7,132 acciones con un valor de USD 1.73 M. La posición representa 1.38% de la cartera y ocupa el puesto #27.

Graetz Wealth reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Graetz Wealth tenía 7,132 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 1.73 M.
Graetz Wealth compró 1,581 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 368 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 1.38% de la cartera de Graetz Wealth en T2 2026 y fue su posición número 27.
Graetz Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Graetz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.