de Graetz Wealth State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Graetz Wealth Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.58 M	Vender	33,213 -1,186	-3%	-USD 123 k	2.86%	9
2026 Q1	USD 3.15 M	Comprar	34,399 +5,522	+19%	+USD 516 k	2.81%	8
2025 Q4	USD 2.58 M	Comprar	+28,877	Nuevas	+USD 2.63 M	2.35%	16

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Graetz Wealth en CWB: resumen de T2 2026

Graetz Wealth redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 3.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 123 k, y conservó 33,213 acciones valuadas en USD 3.58 M. La posición representa 2.86% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Graetz Wealth reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T2 2026, Graetz Wealth tenía 33,213 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 3.58 M.
Graetz Wealth vendió 1,186 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 123 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 2.86% de la cartera de Graetz Wealth en T2 2026 y fue su posición número 9.
Graetz Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Graetz Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.