Gradient Capital Advisors
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de Gradient Capital Advisors Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gradient Capital Advisors Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.01 M Vender
68,536
-1,402
-2% -USD 41.1 k 0.46% 53
2026
Q2 		USD 2.03 M Comprar
69,938
+388
+0.6% +USD 10.9 k 0.47% 52
2026
Q1 		USD 1.75 M Comprar
69,550
+324
+0.5% +USD 8.5 k 0.45% 52
2025
Q4 		USD 1.82 M Vender
69,226
-7,088
-9% -USD 185 k 0.47% 48
2025
Q3 		USD 1.96 M Vender
76,314
-2,111
-3% -USD 52.3 k 0.53% 47
2025
Q2 		USD 1.87 M Comprar
78,425
+995
+1% +USD 21.9 k 0.55% 45
2025
Q1 		USD 1.67 M Vender
77,430
-123
-0.2% -USD 2.8 k 0.54% 44
2024
Q4 		USD 1.76 M Vender
77,553
-705
-0.9% -USD 16.1 k 0.57% 41
2024
Q3 		USD 1.74 M Comprar
78,258
+456
+0.6% +USD 9.7 k 0.57% 42
2024
Q2 		USD 1.63 M Vender
77,802
-906
-1% -USD 18.4 k 0.58% 42
2024
Q1 		USD 1.6 M Comprar
78,708
+912
+1% +USD 17.6 k 0.59% 41
2023
Q4 		USD 1.44 M Vender
77,796
-606
-0.8% -USD 10.5 k 0.55% 40
2023
Q3 		USD 1.3 M Comprar
78,402
+1,005
+1% +USD 17.4 k 0.54% 42
2023
Q2 		USD 1.33 M Comprar
77,397
+234
+0.3% +USD 3.81 k 0.53% 41
2023
Q1 		USD 1.23 M Comprar
77,163
+2,568
+3% +USD 40.2 k 0.52% 43
2022
Q4 		USD 1.11 M Comprar
74,595
+1,362
+2% +USD 20.5 k 0.51% 48
2022
Q3 		USD 1.02 M Vender
73,233
-7,398
-9% -USD 115 k 0.49% 48
2022
Q2 		USD 1.19 M Vender
80,631
-2,934
-4% -USD 47.1 k 0.57% 46
2022
Q1 		USD 1.49 M Vender
83,565
-5,901
-7% -USD 104 k 0.63% 39
2021
Q4 		USD 1.68 M Vender
89,466
-822
-0.9% -USD 15.1 k 0.7% 35
2021
Q3 		USD 1.56 M Vender
90,288
-1,980
-2% -USD 35.2 k 0.72% 34
2021
Q2 		USD 1.6 M Comprar
92,268
+3,336
+4% +USD 56.5 k 0.75% 32
2021
Q1 		USD 1.43 M Vender
88,932
-672
-0.7% -USD 10.6 k 0.76% 30
2020
Q4 		USD 1.36 M Vender
89,604
-1,206
-1% -USD 17.2 k 0.77% 30
2020
Q3 		USD 1.2 M Vender
90,810
-3,324
-4% -USD 43.7 k 0.75% 34
2020
Q2 		USD 1.15 M Comprar
94,134
+1,332
+1% +USD 15.4 k 0.78% 35
2020
Q1 		USD 935 k Vender
92,802
-6,096
-6% -USD 73.8 k 0.75% 35
2019
Q4 		USD 1.27 M Comprar
98,898
+102
+0.1% +USD 1.25 k 0.88% 32
2019
Q3 		USD 1.17 M Vender
98,796
-4,950
-5% -USD 58.5 k 0.87% 33
2019
Q2 		USD 1.22 M Comprar
103,746
+84
+0.1% +USD 970 0.94% 30
2019
Q1 		USD 1.18 M Vender
103,662
-2,484
-2% -USD 27.1 k 0.94% 29
2018
Q4 		USD 1.06 M Comprar
106,146
+27,498
+35% +USD 297 k 0.92% 29
2018
Q3 		USD 923 k Vender
78,648
-1,536
-2% -USD 17.7 k 0.78% 29
2018
Q2 		USD 882 k Comprar
80,184
+10,182
+15% +USD 111 k 0.82% 31
2018
Q1 		USD 744 k Vender
70,002
-3,714
-5% -USD 40.8 k 0.74% 30
2017
Q4 		USD 793 k Comprar
+73,716
Nuevas +USD 773 k 0.81% 28

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Advisors
Evergreen Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 466 M 10.26% Rendimiento estimado a 1 año
HT Partners
HT Partners Centerbrook, Connecticut AUM de USD 364 M 15.27% Rendimiento estimado a 1 año
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gradient Capital Advisors en SCHB: resumen de T3 2026

Gradient Capital Advisors redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 41.1 k, y conservó 68,536 acciones valuadas en USD 2.01 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 625 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Gradient Capital Advisors tenía 68,536 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 2.01 M.
  • Gradient Capital Advisors vendió 1,402 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 41.1 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 0.46% de la cartera de Gradient Capital Advisors en T3 2026 y fue su posición número 53.
  • Gradient Capital Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gradient Capital Advisors en Schwab US Broad Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 625 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gradient Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.