Goldstein Munger & Associates
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de Goldstein Munger & Associates iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Goldstein Munger & Associates Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q3 		USD 2.54 M Vender
19,662
-334
-2% -USD 48.3 k 0.84% 16
2022
Q2 		USD 2.72 M Comprar
19,996
+22
+0.1% +USD 3.27 k 0.82% 16
2022
Q1 		USD 3.22 M Vender
19,974
-32
-0.2% -USD 5.1 k 0.84% 16
2021
Q4 		USD 3.32 M Vender
20,006
-120
-0.6% -USD 20 k 0.84% 15
2021
Q3 		USD 3.22 M Mantener
20,126
– – 0.87% 16
2021
Q2 		USD 3.34 M Mantener
20,126
– – 0.88% 16
2021
Q1 		USD 3.21 M Mantener
20,126
– – 0.9% 16
2020
Q4 		USD 2.65 M Comprar
20,126
+2,049
+11% +USD 242 k 0.78% 17
2020
Q3 		USD 1.8 M Comprar
18,077
+320
+2% +USD 32.5 k 0.6% 18
2020
Q2 		USD 1.73 M Comprar
17,757
+16
+0.1% +USD 1.46 k 0.65% 18
2020
Q1 		USD 1.46 M Comprar
17,741
+30
+0.2% +USD 3.37 k 0.72% 17
2019
Q4 		USD 2.28 M Comprar
17,711
+30
+0.2% +USD 3.71 k 0.93% 15
2019
Q3 		USD 2.11 M Mantener
17,681
– – 0.93% 15
2019
Q2 		USD 2.13 M Comprar
17,681
+100
+0.6% +USD 12.1 k 0.93% 16
2019
Q1 		USD 2.11 M Mantener
17,581
– – 0.92% 18
2018
Q4 		USD 1.89 M Vender
17,581
-1,715
-9% -USD 206 k 0.93% 18
2018
Q3 		USD 2.57 M Mantener
19,296
– – 1.09% 17
2018
Q2 		USD 2.55 M Mantener
19,296
– – 1.07% 17
2018
Q1 		USD 2.35 M Vender
19,296
-1,074
-5% -USD 134 k 1.01% 18
2017
Q4 		USD 2.56 M Mantener
20,370
– – 1.1% 17
2017
Q3 		USD 2.53 M Vender
20,370
-60
-0.3% -USD 7.07 k 1.13% 16
2017
Q2 		USD 2.43 M Mantener
20,430
– – 1.12% 18
2017
Q1 		USD 2.41 M Vender
20,430
-348
-2% -USD 41.3 k 1.06% 20
2016
Q4 		USD 2.47 M Vender
20,778
-82
-0.4% -USD 9.06 k 1.1% 19
2016
Q3 		USD 2.18 M Mantener
20,860
– – 1% 21
2016
Q2 		USD 2.03 M Vender
20,860
-920
-4% -USD 87.6 k 0.94% 21
2016
Q1 		USD 2.03 M Mantener
21,780
– – 0.88% 22
2015
Q4 		USD 2 M Comprar
21,780
+8
+0% +USD 760 0.89% 21
2015
Q3 		USD 1.96 M Comprar
21,772
+12
+0.1% +USD 1.15 k 0.89% 20
2015
Q2 		USD 2.22 M Vender
21,760
-28
-0.1% -USD 2.88 k 0.96% 19
2015
Q1 		USD 2.25 M Vender
21,788
-394
-2% -USD 39.8 k 0.96% 19
2014
Q4 		USD 2.26 M Vender
22,182
-440
-2% -USD 43.1 k 0.95% 20
2014
Q3 		USD 2.12 M Vender
22,622
-20
-0.1% -USD 1.98 k 0.87% 20
2014
Q2 		USD 2.34 M Vender
22,642
-63
-0.3% -USD 6.26 k 0.95% 20
2014
Q1 		USD 2.29 M Vender
22,705
-285
-1% -USD 28.1 k 1.05% 16
2013
Q4 		USD 2.29 M Vender
22,990
-5,524
-19% -USD 528 k 0.96% 20
2013
Q3 		USD 2.61 M Vender
28,514
-130
-0.5% -USD 11.7 k 1.02% 20
2013
Q2 		USD 2.46 M Comprar
+28,644
Nuevas +USD 2.43 M 0.92% 20

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA FSB
TIAA FSB Jacksonville, Florida AUM de USD 27.6 mil M 14.26% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Goldstein Munger & Associates en IWN: resumen de T3 2022

Goldstein Munger & Associates redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 1.7% durante T3 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.3 k, y conservó 19,662 acciones valuadas en USD 2.54 M. La posición representa 0.84% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Goldstein Munger & Associates reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2013 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.34 M en T2 2021. Al cierre de T3 2022, 840 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T3 2022, Goldstein Munger & Associates tenía 19,662 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 2.54 M.
  • Goldstein Munger & Associates vendió 334 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T3 2022, por un valor estimado de USD 48.3 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.84% de la cartera de Goldstein Munger & Associates en T3 2022 y fue su posición número 16.
  • Goldstein Munger & Associates reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 38 trimestres desde entonces.
  • La posición de Goldstein Munger & Associates en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.34 M en T2 2021.
  • Al cierre de T3 2022, 840 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Goldstein Munger & Associates correspondiente a T3 2022, presentado el 8 nov 2022.