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de Goepper Burkhardt Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Goepper Burkhardt Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 14.4 M Vender
412,923
-9,026
-2% -USD 297 k 4.32% 5
2026
Q1 		USD 12.9 M Vender
421,949
-3,660
-0.9% -USD 114 k 4.3% 5
2025
Q4 		USD 12.6 M Vender
425,609
-6,864
-2% -USD 201 k 4.11% 5
2025
Q3 		USD 12.6 M Vender
432,473
-32,500
-7% -USD 923 k 4.29% 5
2025
Q2 		USD 12.9 M Comprar
464,973
+1,742
+0.4% +USD 45.8 k 4.74% 4
2025
Q1 		USD 12.3 M Vender
463,231
-18,802
-4% -USD 505 k 4.92% 4
2024
Q4 		USD 12.6 M Vender
482,033
-21,877
-4% -USD 591 k 5.1% 4
2024
Q3 		USD 13.5 M Vender
503,910
-13,950
-3% -USD 358 k 5.57% 4
2024
Q2 		USD 12.8 M Vender
517,860
-8,778
-2% -USD 217 k 5.79% 4
2024
Q1 		USD 13.1 M Vender
526,638
-17,622
-3% -USD 422 k 6.12% 4
2023
Q4 		USD 12.9 M Vender
544,260
-3,000
-0.5% -USD 65.6 k 6.42% 4
2023
Q3 		USD 11.8 M Vender
547,260
-2,553
-0.5% -USD 57.3 k 7.17% 4
2023
Q2 		USD 12.3 M Comprar
549,813
+300
+0.1% +USD 6.55 k 7.42% 4
2023
Q1 		USD 12 M Comprar
549,513
+16,413
+3% +USD 365 k 7.86% 4
2022
Q4 		USD 11.7 M Vender
533,100
-38,895
-7% -USD 842 k 8.21% 4
2022
Q3 		USD 11.2 M Vender
571,995
-9,405
-2% -USD 202 k 8.3% 4
2022
Q2 		USD 12.1 M Vender
581,400
-14,241
-2% -USD 320 k 8.52% 4
2022
Q1 		USD 14.2 M Comprar
595,641
+22,305
+4% +USD 528 k 8.6% 4
2021
Q4 		USD 14 M Comprar
573,336
+32,091
+6% +USD 760 k 8.31% 4
2021
Q3 		USD 12.2 M Vender
541,245
-1,395
-0.3% -USD 32.3 k 7.76% 4
2021
Q2 		USD 12.4 M Comprar
542,640
+17,343
+3% +USD 393 k 7.81% 4
2021
Q1 		USD 11.4 M Comprar
525,297
+28,848
+6% +USD 601 k 7.77% 4
2020
Q4 		USD 9.9 M Comprar
+496,449
Nuevas +USD 9.28 M 7.15% 4

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.4 mil M 22.25% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Goepper Burkhardt en SCHV: resumen de T2 2026

Goepper Burkhardt redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 297 k, y conservó 412,923 acciones valuadas en USD 14.4 M. La posición representa 4.32% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Goepper Burkhardt reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 995 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt tenía 412,923 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 14.4 M.
  • Goepper Burkhardt vendió 9,026 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 297 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 4.32% de la cartera de Goepper Burkhardt en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • Goepper Burkhardt reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 995 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.