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de Goepper Burkhardt Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Goepper Burkhardt Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.75 M Vender
212,738
-8,421
-4% -USD 267 k 2.03% 14
2026
Q1 		USD 6.79 M Vender
221,159
-15,709
-7% -USD 477 k 2.27% 13
2025
Q4 		USD 6.5 M Vender
236,868
-143,335
-38% -USD 3.9 M 2.12% 14
2025
Q3 		USD 10.4 M Vender
380,203
-76,947
-17% -USD 2.1 M 3.54% 8
2025
Q2 		USD 12.1 M Comprar
457,150
+33,610
+8% +USD 878 k 4.46% 5
2025
Q1 		USD 11.8 M Comprar
423,540
+6,915
+2% +USD 193 k 4.74% 5
2024
Q4 		USD 11.4 M Comprar
416,625
+21,438
+5% +USD 609 k 4.62% 5
2024
Q3 		USD 11.1 M Comprar
395,187
+19,152
+5% +USD 522 k 4.59% 5
2024
Q2 		USD 9.7 M Comprar
376,035
+6,330
+2% +USD 165 k 4.41% 5
2024
Q1 		USD 9.8 M Comprar
369,705
+7,968
+2% +USD 206 k 4.55% 5
2023
Q4 		USD 9.26 M Comprar
361,737
+46,254
+15% +USD 1.1 M 4.61% 5
2023
Q3 		USD 7.44 M Comprar
315,483
+24,909
+9% +USD 611 k 4.54% 6
2023
Q2 		USD 7.03 M Comprar
290,574
+31,932
+12% +USD 763 k 4.24% 9
2023
Q1 		USD 6.31 M Comprar
258,642
+14,301
+6% +USD 358 k 4.13% 9
2022
Q4 		USD 6.15 M Comprar
244,341
+74,319
+44% +USD 1.83 M 4.31% 8
2022
Q3 		USD 3.76 M Comprar
170,022
+43,023
+34% +USD 1.05 M 2.8% 14
2022
Q2 		USD 3.03 M Comprar
126,999
+24,732
+24% +USD 629 k 2.14% 14
2022
Q1 		USD 2.69 M Comprar
102,267
+27,939
+38% +USD 732 k 1.63% 14
2021
Q4 		USD 2 M Comprar
74,328
+5,412
+8% +USD 141 k 1.19% 14
2021
Q3 		USD 1.7 M Vender
68,916
-687
-1% -USD 17.5 k 1.09% 15
2021
Q2 		USD 1.75 M Comprar
69,603
+12,426
+22% +USD 314 k 1.11% 15
2021
Q1 		USD 1.39 M Comprar
57,177
+12,057
+27% +USD 274 k 0.94% 16
2020
Q4 		USD 965 k Comprar
+45,120
Nuevas +USD 915 k 0.7% 21

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de USD 6118 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthspire Advisors (New York)
Wealthspire Advisors (New York) New York AUM de USD 18.2 mil M 21.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Goepper Burkhardt en SCHD: resumen de T2 2026

Goepper Burkhardt redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 267 k, y conservó 212,738 acciones valuadas en USD 6.75 M. La posición representa 2.03% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Goepper Burkhardt reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T2 2026, Goepper Burkhardt tenía 212,738 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 6.75 M.
  • Goepper Burkhardt vendió 8,421 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 267 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 2.03% de la cartera de Goepper Burkhardt en T2 2026 y fue su posición número 14.
  • Goepper Burkhardt reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Goepper Burkhardt en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 12.1 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Goepper Burkhardt correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.