GoalVest Advisory
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de GoalVest Advisory Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de GoalVest Advisory Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 109 k Comprar
579
+42
+8% +USD 8.92 k 0.02% 157
2026
Q2 		USD 112 k Comprar
537
+112
+26% +USD 22.2 k 0.02% 151
2026
Q1 		USD 69.9 k Comprar
425
+45
+12% +USD 7.79 k 0.01% 198
2025
Q4 		USD 67.5 k Comprar
380
+349
+1,126% +USD 58.2 k 0.01% 210
2025
Q3 		USD 4.93 k Vender
31
-1
-3% -USD 148 ﹤0.01% 366
2025
Q2 		USD 4.51 k Comprar
32
+14
+78% +USD 1.72 k ﹤0.01% 329
2025
Q1 		USD 2.1 k Comprar
+18
Nuevas +USD 2.32 k ﹤0.01% 309
2023
Q2 		– Vender
-12
Cerradas -USD 1.05 k – 394
2023
Q1 		USD 1.05 k Vender
12
-388
-97% -USD 36.2 k ﹤0.01% 236
2022
Q4 		USD 34 k Mantener
400
– – 0.02% 126
2022
Q3 		USD 32 k Mantener
400
– – 0.02% 131
2022
Q2 		USD 30 k Comprar
400
+388
+3,233% +USD 31.8 k 0.02% 193
2022
Q1 		USD 1 k Comprar
+12
Nuevas +USD 1.16 k ﹤0.01% 350
2021
Q2 		USD 8 k Comprar
83
+68
+453% +USD 5.83 k 0.01% 206
2021
Q1 		USD 1 k Comprar
+15
Nuevas +USD 1.15 k ﹤0.01% 173

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Research Global Investors
Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GoalVest Advisory en MS: resumen de T3 2026

GoalVest Advisory aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 7.8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 8.92 k y elevar la posición a 579 acciones con un valor de USD 109 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #157.

GoalVest Advisory reportó por primera vez una posición en MS en T1 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 112 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 2,341 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, GoalVest Advisory tenía 579 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 109 k.
  • GoalVest Advisory compró 42 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un monto estimado de USD 8.92 k.
  • Morgan Stanley representó 0.02% de la cartera de GoalVest Advisory en T3 2026 y fue su posición número 157.
  • GoalVest Advisory reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2021 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de GoalVest Advisory en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 112 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 2,341 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de GoalVest Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 2 oct 2026.