Gleason Group
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de Gleason Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gleason Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 6.44 M Comprar
189,341
+3,030
+2% +USD 107 k 0.57% 19
2026
Q2 		USD 6.87 M Comprar
186,311
+1,175
+0.6% +USD 40.4 k 0.6% 19
2026
Q1 		USD 5.73 M Vender
185,136
-1,083
-0.6% -USD 34.5 k 0.57% 19
2025
Q4 		USD 5.6 M Comprar
186,219
+10,686
+6% +USD 319 k 0.55% 19
2025
Q3 		USD 5.2 M Vender
175,533
-5,068
-3% -USD 148 k 0.52% 20
2025
Q2 		USD 5.07 M Comprar
180,601
+2,227
+1% +USD 58.7 k 0.55% 20
2025
Q1 		USD 4.67 M Vender
178,374
-5,471
-3% -USD 152 k 0.84% 15
2024
Q4 		USD 5.09 M Comprar
183,845
+8,972
+5% +USD 256 k 0.9% 13
2024
Q3 		USD 4.84 M Comprar
174,873
+7,086
+4% +USD 188 k 0.89% 14
2024
Q2 		USD 4.35 M Comprar
167,787
+36
+0% +USD 942 0.88% 13
2024
Q1 		USD 4.55 M Comprar
167,751
+3,738
+2% +USD 95.3 k 0.95% 13
2023
Q4 		USD 4.12 M Comprar
164,013
+12,849
+9% +USD 294 k 0.95% 13
2023
Q3 		USD 3.41 M Comprar
151,164
+16,497
+12% +USD 391 k 0.9% 15
2023
Q2 		USD 3.19 M Vender
134,667
-159,615
-54% -USD 3.6 M 0.83% 15
2023
Q1 		USD 6.66 M Vender
294,282
-74,700
-20% -USD 1.72 M 1.91% 9
2022
Q4 		USD 8.07 M Comprar
+368,982
Nuevas +USD 8.09 M 2.53% 9

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
JMG Financial Group
JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4212 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Fragasso Financial Advisors
Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania AUM de USD 1993 M 16.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gleason Group en SCHM: resumen de T3 2026

Gleason Group aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 107 k y elevar la posición a 189,341 acciones con un valor de USD 6.44 M. La posición representa 0.57% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Gleason Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.07 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T3 2026, Gleason Group tenía 189,341 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 6.44 M.
  • Gleason Group compró 3,030 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 107 k.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.57% de la cartera de Gleason Group en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Gleason Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gleason Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 8.07 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 870 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gleason Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.