Gladstone Institutional Advisory
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de Gladstone Institutional Advisory Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gladstone Institutional Advisory Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 551 k Comprar
15,240
+402
+3% +USD 13.3 k 0.02% 559
2026
Q1 		USD 432 k Comprar
14,838
+3,735
+34% +USD 112 k 0.02% 572
2025
Q4 		USD 316 k Vender
11,103
-373
-3% -USD 10.5 k 0.01% 618
2025
Q3 		USD 320 k Comprar
11,476
+1,067
+10% +USD 28.5 k 0.01% 625
2025
Q2 		USD 263 k Vender
10,409
-3,600
-26% -USD 85.1 k 0.01% 635
2025
Q1 		USD 328 k Comprar
14,009
+3,172
+29% +USD 80.8 k 0.02% 563
2024
Q4 		USD 280 k Vender
10,837
-1,373
-11% -USD 36.5 k 0.01% 604
2024
Q3 		USD 314 k Vender
12,210
-2,834
-19% -USD 70.4 k 0.02% 566
2024
Q2 		USD 357 k Comprar
15,044
+6,172
+70% +USD 146 k 0.02% 502
2024
Q1 		USD 218 k Vender
8,872
-940
-10% -USD 22 k 0.01% 588
2023
Q4 		USD 232 k Vender
9,812
-3,496
-26% -USD 73.7 k 0.01% 589
2023
Q3 		USD 276 k Comprar
13,308
+26
+0.2% +USD 571 0.02% 510
2023
Q2 		USD 291 k Vender
13,282
-10,078
-43% -USD 210 k 0.02% 528
2023
Q1 		USD 490 k Vender
23,360
-24,010
-51% -USD 516 k 0.03% 406
2022
Q4 		USD 959 k Vender
47,370
-2,694
-5% -USD 55.2 k 0.07% 284
2022
Q3 		USD 946 k Vender
50,064
-1,902
-4% -USD 39.8 k 0.07% 278
2022
Q2 		USD 1.01 M Vender
51,966
-246
-0.5% -USD 5.26 k 0.08% 268
2022
Q1 		USD 1.24 M Vender
52,212
-92,524
-64% -USD 2.18 M 0.08% 257
2021
Q4 		USD 3.7 M Vender
144,736
-23,180
-14% -USD 600 k 0.29% 100
2021
Q3 		USD 4.2 M Comprar
167,916
+8,020
+5% +USD 204 k 0.41% 65
2021
Q2 		USD 4.16 M Vender
159,896
-22,136
-12% -USD 566 k 0.5% 53
2021
Q1 		USD 4.54 M Comprar
182,032
+32,380
+22% +USD 796 k 0.71% 35
2020
Q4 		USD 3.33 M Vender
149,652
-59,560
-28% -USD 1.19 M 0.66% 38
2020
Q3 		USD 3.57 M Vender
209,212
-167,068
-44% -USD 2.88 M 0.85% 29
2020
Q2 		USD 6.15 M Comprar
376,280
+348,584
+1,259% +USD 5.22 M 1.56% 19
2020
Q1 		USD 357 k Comprar
27,696
+8,372
+43% +USD 142 k 0.09% 171
2019
Q4 		USD 365 k Comprar
19,324
+2,900
+18% +USD 52.5 k 0.09% 168
2019
Q3 		USD 286 k Vender
16,424
-1,488
-8% -USD 26.3 k 0.07% 215
2019
Q2 		USD 320 k Comprar
17,912
+5,504
+44% +USD 97.3 k 0.1% 190
2019
Q1 		USD 217 k Comprar
+12,408
Nuevas +USD 212 k 0.08% 194

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gladstone Institutional Advisory en SCHA: resumen de T2 2026

Gladstone Institutional Advisory aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 13.3 k y elevar la posición a 15,240 acciones con un valor de USD 551 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #559.

Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en SCHA en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.15 M en T2 2020. Al cierre de T2 2026, 1,361 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T2 2026, Gladstone Institutional Advisory tenía 15,240 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 551 k.
  • Gladstone Institutional Advisory compró 402 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 13.3 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Gladstone Institutional Advisory en T2 2026 y fue su posición número 559.
  • Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gladstone Institutional Advisory en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 6.15 M en T2 2020.
  • Al cierre de T2 2026, 1,361 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gladstone Institutional Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.