Gladstone Institutional Advisory
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de Gladstone Institutional Advisory iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gladstone Institutional Advisory Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 13.5 M Vender
59,282
-35
-0.1% -USD 7.82 k 0.43% 53
2026
Q1 		USD 12.5 M Vender
59,317
-976
-2% -USD 211 k 0.46% 48
2025
Q4 		USD 12.8 M Vender
60,293
-1,977
-3% -USD 414 k 0.48% 43
2025
Q3 		USD 12.9 M Vender
62,270
-69,106
-53% -USD 13.9 M 0.5% 41
2025
Q2 		USD 25.7 M Comprar
131,376
+8,836
+7% +USD 1.65 M 1.06% 17
2025
Q1 		USD 23.4 M Comprar
122,540
+5,466
+5% +USD 1.06 M 1.09% 13
2024
Q4 		USD 22.3 M Comprar
117,074
+16,296
+16% +USD 3.23 M 1.04% 16
2024
Q3 		USD 19.9 M Comprar
100,778
+6,560
+7% +USD 1.25 M 0.97% 18
2024
Q2 		USD 17.1 M Comprar
94,218
+438
+0.5% +USD 79.8 k 0.89% 20
2024
Q1 		USD 17.5 M Comprar
93,780
+2,291
+3% +USD 407 k 0.96% 17
2023
Q4 		USD 15.9 M Vender
91,489
-952
-1% -USD 153 k 0.89% 16
2023
Q3 		USD 14.2 M Comprar
92,441
+2,683
+3% +USD 434 k 0.92% 19
2023
Q2 		USD 14.5 M Comprar
89,758
+3,131
+4% +USD 482 k 0.88% 18
2023
Q1 		USD 13.1 M Vender
86,627
-9,279
-10% -USD 1.4 M 0.85% 17
2022
Q4 		USD 13.9 M Vender
95,906
-14,479
-13% -USD 2.07 M 0.98% 13
2022
Q3 		USD 14.2 M Comprar
110,385
+7,609
+7% +USD 1.08 M 1.11% 12
2022
Q2 		USD 14.1 M Comprar
102,776
+3,316
+3% +USD 489 k 1.12% 14
2022
Q1 		USD 15.5 M Comprar
99,460
+21,016
+27% +USD 3.23 M 1.05% 14
2021
Q4 		USD 12.3 M Comprar
78,444
+6,762
+9% +USD 1.03 M 0.95% 13
2021
Q3 		USD 10.4 M Comprar
71,682
+19,183
+37% +USD 2.86 M 1.02% 14
2021
Q2 		USD 7.75 M Vender
52,499
-142
-0.3% -USD 20.9 k 0.93% 20
2021
Q1 		USD 7.44 M Comprar
52,641
+1,450
+3% +USD 195 k 1.16% 16
2020
Q4 		USD 6.55 M Vender
51,191
-979
-2% -USD 118 k 1.31% 19
2020
Q3 		USD 5.87 M Comprar
52,170
+43
+0.1% +USD 4.87 k 1.4% 15
2020
Q2 		USD 5.64 M Vender
52,127
-905
-2% -USD 96 k 1.43% 22
2020
Q1 		USD 5.1 M Vender
53,032
-8,921
-14% -USD 1.06 M 1.32% 18
2019
Q4 		USD 8.06 M Vender
61,953
-377
-0.6% -USD 46.9 k 1.98% 8
2019
Q3 		USD 7.43 M Comprar
62,330
+46,474
+293% +USD 5.45 M 1.89% 12
2019
Q2 		USD 1.85 M Vender
15,856
-1,591
-9% -USD 182 k 0.56% 43
2019
Q1 		USD 1.97 M Vender
17,447
-280
-2% -USD 30.7 k 0.72% 34
2018
Q4 		USD 1.79 M Comprar
+17,727
Nuevas +USD 1.94 M 1.04% 21

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gladstone Institutional Advisory en IVE: resumen de T2 2026

Gladstone Institutional Advisory redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.06% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 7.82 k, y conservó 59,282 acciones valuadas en USD 13.5 M. La posición representa 0.43% de la cartera y ocupa el puesto #53.

Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 25.7 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Gladstone Institutional Advisory tenía 59,282 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 13.5 M.
  • Gladstone Institutional Advisory vendió 35 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 7.82 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.43% de la cartera de Gladstone Institutional Advisory en T2 2026 y fue su posición número 53.
  • Gladstone Institutional Advisory reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Gladstone Institutional Advisory en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 25.7 M en T2 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,771 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gladstone Institutional Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.