GeoWealth Management
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de GeoWealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.17 M Comprar
40,945
+9,527
+30% +USD 545 k 0.07% 163
2026
Q1 		USD 1.92 M Comprar
31,418
+8,025
+34% +USD 430 k 0.07% 162
2025
Q4 		USD 1.05 M Comprar
23,393
+4,267
+22% +USD 190 k 0.04% 261
2025
Q3 		USD 854 k Comprar
19,126
+4,288
+29% +USD 188 k 0.03% 336
2025
Q2 		USD 629 k Vender
14,838
-38,068
-72% -USD 1.59 M 0.02% 355
2025
Q1 		USD 2.47 M Vender
52,906
-6,492
-11% -USD 293 k 0.1% 116
2024
Q4 		USD 2.54 M Comprar
59,398
+11,764
+25% +USD 535 k 0.08% 156
2024
Q3 		USD 2.09 M Comprar
47,634
+1,414
+3% +USD 63.2 k 0.07% 178
2024
Q2 		USD 2.11 M Comprar
46,220
+14,490
+46% +USD 675 k 0.09% 153
2024
Q1 		USD 1.5 M Vender
31,730
-7,000
-18% -USD 301 k 0.06% 225
2023
Q4 		USD 1.62 M Vender
38,730
-169,986
-81% -USD 7.27 M 0.13% 150
2023
Q3 		USD 9.43 M Comprar
208,716
+164,564
+373% +USD 7.2 M 1.07% 20
2023
Q2 		USD 1.79 M Comprar
44,152
+10,826
+32% +USD 441 k 0.19% 91
2023
Q1 		USD 1.38 M Vender
33,326
-1,652
-5% -USD 70.6 k 0.16% 79
2022
Q4 		USD 1.53 M Vender
34,978
-68,692
-66% -USD 2.99 M 0.16% 90
2022
Q3 		USD 3.73 M Comprar
103,670
+45,336
+78% +USD 1.71 M 0.41% 53
2022
Q2 		USD 2.08 M Vender
58,334
-12,000
-17% -USD 481 k 0.28% 77
2022
Q1 		USD 2.69 M Comprar
70,334
+20,750
+42% +USD 719 k 0.24% 93
2021
Q4 		USD 1.38 M Vender
49,584
-4,854
-9% -USD 137 k 0.11% 127
2021
Q3 		USD 1.42 M Vender
54,438
-29,346
-35% -USD 727 k 0.12% 136
2021
Q2 		USD 2.26 M Vender
83,784
-8,570
-9% -USD 223 k 0.29% 74
2021
Q1 		USD 2.27 M Comprar
92,354
+27,234
+42% +USD 628 k 0.35% 62
2020
Q4 		USD 1.23 M Comprar
65,120
+37,784
+138% +USD 651 k 0.2% 99
2020
Q3 		USD 406 k Comprar
27,336
+5,048
+23% +USD 89.6 k 0.12% 105
2020
Q2 		USD 422 k Comprar
+22,288
Nuevas +USD 414 k 0.17% 102

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
D.E. Shaw & Co
D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en XLE: resumen de T2 2026

GeoWealth Management aumentó su participación en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en 30% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 545 k y elevar la posición a 40,945 acciones con un valor de USD 2.17 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #163.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T3 2023. Al cierre de T2 2026, 2,055 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

  • Al cierre de T2 2026, GeoWealth Management tenía 40,945 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 2.17 M.
  • GeoWealth Management compró 9,527 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 545 k.
  • State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.07% de la cartera de GeoWealth Management en T2 2026 y fue su posición número 163.
  • GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de GeoWealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 9.43 M en T3 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 2,055 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.