de GeoWealth Management iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 220 k	Vender	2,156 -704	-25%	-USD 72.6 k	0.01%	754
2026 Q1	USD 296 k	Comprar	+2,860	Nuevas	+USD 294 k	0.01%	614
2025 Q4	–	Vender	-1,912	Cerradas	-USD 198 k	–	824
2025 Q3	USD 198 k	Comprar	1,912 +898	+89%	+USD 92.6 k	0.01%	695
2025 Q2	USD 104 k	Comprar	+1,014	Nuevas	+USD 104 k	﹤0.01%	801
2024 Q4	–	Vender	-663	Cerradas	-USD 67.2 k	–	1876
2024 Q3	USD 67.2 k	Comprar	+663	Nuevas	+USD 66.4 k	﹤0.01%	992
2024 Q2	–	Vender	-3,074	Cerradas	-USD 306 k	–	943
2024 Q1	USD 306 k	Vender	3,074 -806	-21%	-USD 79.7 k	0.01%	569
2023 Q4	USD 383 k	Comprar	+3,880	Nuevas	+USD 378 k	0.03%	378
2023 Q2	–	Vender	-10,575	Cerradas	-USD 1.05 M	–	474
2023 Q1	USD 1.05 M	Comprar	+10,575	Nuevas	+USD 1.03 M	0.12%	94
2022 Q2	–	Vender	-9,069	Cerradas	-USD 952 k	–	392
2022 Q1	USD 952 k	Comprar	+9,069	Nuevas	+USD 955 k	0.08%	150
2020 Q4	–	Vender	-21,607	Cerradas	-USD 2.24 M	–	219
2020 Q3	USD 2.24 M	Comprar	21,607 +5,942	+38%	+USD 615 k	0.68%	50
2020 Q2	USD 1.6 M	Comprar	+15,665	Nuevas	+USD 1.59 M	0.66%	45

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 7987 M 24.2% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Adventist Health System Sunbelt Healthcare Corp Altamonte Springs, Florida AUM de USD 3119 M 14.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en STIP: resumen de T2 2026

GeoWealth Management redujo su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 25% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 72.6 k, y conservó 2,156 acciones valuadas en USD 220 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #754.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2020 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.24 M en T3 2020. Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T2 2026, GeoWealth Management tenía 2,156 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 220 k.
GeoWealth Management vendió 704 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 72.6 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.01% de la cartera de GeoWealth Management en T2 2026 y fue su posición número 754.
GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de GeoWealth Management en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.24 M en T3 2020.
Al cierre de T2 2026, 827 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.