Geneos Wealth Management
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de Geneos Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geneos Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.3 M Comprar
6,917
+2,459
+55% +USD 522 k 0.02% 512
2026
Q2 		USD 932 k Vender
4,458
-42
-0.9% -USD 8.32 k 0.02% 561
2026
Q1 		USD 741 k Vender
4,500
-69,042
-94% -USD 12 M 0.02% 583
2025
Q4 		USD 13.1 M Vender
73,542
-1,036
-1% -USD 173 k 0.32% 67
2025
Q3 		USD 11.9 M Vender
74,578
-2,171
-3% -USD 321 k 0.3% 77
2025
Q2 		USD 10.8 M Comprar
76,749
+27,902
+57% +USD 3.43 M 0.26% 92
2025
Q1 		USD 5.7 M Comprar
48,847
+8,492
+21% +USD 1.09 M 0.19% 129
2024
Q4 		USD 5.07 M Comprar
40,355
+875
+2% +USD 108 k 0.18% 131
2024
Q3 		USD 4.12 M Comprar
39,480
+3,332
+9% +USD 336 k 0.16% 156
2024
Q2 		USD 3.51 M Comprar
36,148
+996
+3% +USD 94.8 k 0.16% 146
2024
Q1 		USD 3.31 M Comprar
35,152
+2,403
+7% +USD 212 k 0.15% 171
2023
Q4 		USD 3.05 M Vender
32,749
-475
-1% -USD 38 k 0.15% 164
2023
Q3 		USD 2.71 M Comprar
33,224
+677
+2% +USD 58.8 k 0.14% 171
2023
Q2 		USD 2.78 M Comprar
32,547
+1,691
+5% +USD 145 k 0.15% 169
2023
Q1 		USD 2.71 M Vender
30,856
-4,783
-13% -USD 446 k 0.16% 158
2022
Q4 		USD 3.03 M Comprar
35,639
+2,321
+7% +USD 198 k 0.18% 134
2022
Q3 		USD 2.63 M Vender
33,318
-2,782
-8% -USD 234 k 0.18% 131
2022
Q2 		USD 2.77 M Comprar
36,100
+2,256
+7% +USD 185 k 0.14% 171
2022
Q1 		USD 2.96 M Comprar
33,844
+6,677
+25% +USD 644 k 0.13% 175
2021
Q4 		USD 2.67 M Comprar
27,167
+1,345
+5% +USD 134 k 0.1% 206
2021
Q3 		USD 2.56 M Comprar
25,822
+2,381
+10% +USD 236 k 0.1% 209
2021
Q2 		USD 2.16 M Comprar
23,441
+416
+2% +USD 35.7 k 0.08% 229
2021
Q1 		USD 1.9 M Vender
23,025
-1,156
-5% -USD 88.6 k 0.05% 296
2020
Q4 		USD 1.72 M Comprar
24,181
+20,304
+524% +USD 1.16 M 0.07% 257
2020
Q3 		USD 182 k Vender
3,877
-887
-19% -USD 44.7 k 0.01% 715
2020
Q2 		USD 224 k Vender
4,764
-86
-2% -USD 3.61 k 0.01% 634
2020
Q1 		USD 164 k Vender
4,850
-1,851
-28% -USD 87.2 k 0.01% 680
2019
Q4 		USD 342 k Vender
6,701
-576
-8% -USD 27.3 k 0.02% 532
2019
Q3 		USD 311 k Vender
7,277
-7,658
-51% -USD 327 k 0.02% 517
2019
Q2 		USD 654 k Vender
14,935
-59
-0.4% -USD 2.63 k 0.04% 352
2019
Q1 		USD 632 k Comprar
14,994
+18
+0.1% +USD 757 0.04% 347
2018
Q4 		USD 589 k Mantener
14,976
– – 0.04% 343
2018
Q3 		USD 697 k Comprar
14,976
+188
+1% +USD 9.18 k 0.05% 320
2018
Q2 		USD 700 k Mantener
14,788
– – 0.05% 273
2018
Q1 		USD 797 k Comprar
14,788
+1,039
+8% +USD 57.5 k 0.07% 243
2017
Q4 		USD 721 k Comprar
13,749
+7,913
+136% +USD 400 k 0.06% 262
2017
Q3 		USD 281 k Mantener
5,836
– – 0.03% 421
2017
Q2 		USD 260 k Vender
5,836
-71
-1% -USD 3.06 k 0.03% 430
2017
Q1 		USD 253 k Vender
5,907
-1,242
-17% -USD 55.1 k 0.03% 422
2016
Q4 		USD 302 k Vender
7,149
-329
-4% -USD 12.4 k 0.04% 356
2016
Q3 		USD 239 k Vender
7,478
-499
-6% -USD 14.9 k 0.03% 408
2016
Q2 		USD 206 k Comprar
7,977
+1,143
+17% +USD 29.9 k 0.03% 433
2016
Q1 		USD 174 k Comprar
+6,834
Nuevas +USD 174 k 0.03% 463

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Amundi
Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año
Barclays
Barclays London, United Kingdom AUM de USD 500 mil M 36.84% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año
Mitsubishi UFJ Asset Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 194 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geneos Wealth Management en MS: resumen de T3 2026

Geneos Wealth Management aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 55% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 522 k y elevar la posición a 6,917 acciones con un valor de USD 1.3 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #512.

Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T1 2016 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 1,680 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T3 2026, Geneos Wealth Management tenía 6,917 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 1.3 M.
  • Geneos Wealth Management compró 2,459 acciones de Morgan Stanley en T3 2026, por un monto estimado de USD 522 k.
  • Morgan Stanley representó 0.02% de la cartera de Geneos Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 512.
  • Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2016 y la ha mantenido durante 43 trimestres desde entonces.
  • La posición de Geneos Wealth Management en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 13.1 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,680 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.