Geneos Wealth Management
icono de IVOG

de Geneos Wealth Management Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geneos Wealth Management Detalles de la acción IVOG Actividad de fondos de IVOG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-20
Cerradas -USD 1.69 k – 2074
2022
Q4 		USD 1.69 k Mantener
20
– – ﹤0.01% 1906
2022
Q3 		USD 1 k Vender
20
-15,816
-100% -USD 1.36 M ﹤0.01% 1939
2022
Q2 		USD 1.27 M Mantener
15,836
– – 0.06% 273
2022
Q1 		USD 1.52 M Comprar
15,836
+22
+0.1% +USD 2.11 k 0.07% 264
2021
Q4 		USD 1.67 M Comprar
15,814
+74
+0.5% +USD 7.71 k 0.06% 280
2021
Q3 		USD 1.56 M Mantener
15,740
– – 0.06% 288
2021
Q2 		USD 1.58 M Mantener
15,740
– – 0.06% 270
2021
Q1 		USD 1.59 M Mantener
15,740
– – 0.04% 322
2020
Q4 		USD 1.53 M Comprar
+15,740
Nuevas +USD 1.31 M 0.06% 270

Otros fondos que tienen IVOG en su cartera

Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 100 mil M 26.06% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año
Stordahl Capital Management
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 542 M 12.15% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 712 M 13.75% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geneos Wealth Management en IVOG: resumen de T1 2023

Geneos Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) en T1 2023, liquidando una posición de 20 acciones por un valor estimado de USD 1.69 k.

Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVOG en T4 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T4 2021. Al cierre de T1 2023, 98 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOG.

  • Geneos Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Geneos Wealth Management vendió 20 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 1.69 k.
  • Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T4 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres.
  • La posición de Geneos Wealth Management en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2023, 98 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T1 2023, presentado el 25 abr 2023.