de Gateway Advisory iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF IBMR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Gateway Advisory Detalles de la acción IBMR Actividad de fondos de IBMR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 6.13 M	Comprar	240,357 +1,778	+0.7%	+USD 44.8 k	0.99%	25
2024 Q2	USD 5.93 M	Vender	238,579 -20,970	-8%	-USD 522 k	1.01%	27
2024 Q1	USD 6.55 M	Comprar	259,549 +13,391	+5%	+USD 340 k	1.15%	21
2023 Q4	USD 6.3 M	Comprar	+246,158	Nuevas	+USD 6.03 M	1.21%	19

Otros fondos que tienen IBMR en su cartera

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.6 mil M 24.87% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 1890 M 26.04% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

CPWM

Cypress Point Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 492 M 22.57% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de USD 5529 M 28.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Gateway Advisory en IBMR: resumen de T3 2024

Gateway Advisory aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) en 0.75% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 44.8 k y elevar la posición a 240,357 acciones con un valor de USD 6.13 M. La posición representa 0.99% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Gateway Advisory reportó por primera vez una posición en IBMR en T4 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.55 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 56 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMR.

Al cierre de T3 2024, Gateway Advisory tenía 240,357 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 6.13 M.
Gateway Advisory compró 1,778 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 44.8 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF representó 0.99% de la cartera de Gateway Advisory en T3 2024 y fue su posición número 25.
Gateway Advisory reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Gateway Advisory en iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.55 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 56 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Gateway Advisory correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.